国海证券研究所发布关于奥特维（688516）的2024年中期报告点评，维持对该公司的“买入”评级。报告指出，奥特维在2024年上半年实现了总收入44.18亿元人民币，同比增长75.48%；归母净利润达到7.69亿元，同比增长47.19%。第二季度业绩稳健增长，新签订单总额为62.85亿元（含税），同比增长8.74%；截至2024年6月30日，在手订单总额为143.41亿元（含税），同比增长41.11%。尽管毛利率受到一定压力，但公司持续加大研发投入，期间费用率下降至9.66%。值得一提的是，奥特维近期获得了某龙头企业的10+GW超高速0BB串焊设备的大额采购订单，进一步加速了公司的平台化布局。此外，公司的模组PACK生产线及半导体设备也取得了积极进展。基于对公司未来发展的乐观预期，分析师预计2024年至2026年，奥特维的收入将分别达到95.03亿、125.16亿、146.26亿元，归母净利润将达到18.35亿、24.07亿、28.94亿元。当前股价对应的PE分别为6、4、4倍。报告同时也提醒投资者关注下游需求变化、市场竞争加剧等潜在风险。

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    航天南湖（688552.SH）发布了2024年半年度报告，显示其上半年实现营收0.66亿元，同比下降81.8%；归母净利润为-0.39亿元，去年同期为0.30亿元；扣非净利润为-0.41亿元，去年同期为0.22亿元。业绩表现符合市场预期，主要原因是雷达整机产品的交付量减少。第二季度，公司营收为0.38亿元，同比下滑87.66%，环比增长39.32%；归母净利润为-0.23亿元，去年同期为0.47亿元。受行业因素影响，公司在第一季度和第二季度连续出现亏损。此外，1H24公司的毛利率同比下滑15.1个百分点至12.8%。按产品来看，雷达及配套装备业务实现营收0.33亿元，同比下降89.3%；雷达零部件业务实现营收0.25亿元，同比下降52.1%。

    在财务指标方面，1H24期间费用为0.61亿元，同比减少了29.4%。但由于收入端下滑较大，导致期间费用率升至92.8%，其中销售费用率为5.6%，管理费用率为42.4%，研发费用率为71.1%。截至第二季度末，公司应收账款及票据为2.58亿元，与第一季度末持平；存货为4.52亿元，较第一季度末增加9.9%；合同负债为1.54亿元，较第一季度末增加14.9%。1H24经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，去年同期为2.81亿元，主要原因是应收账款回款减少。

    尽管面临挑战，航天南湖正致力于打造多元发展格局，包括拓展防空预警雷达业务以及开发雷达配套装备、低空探测设备、空管设备等产品，以实现多元化发展。同时，公司还积极参与低空经济领域的规划和研发，加大低空安全探测产品的研发投入，以培育新的增长点。预计2024年至2026年，公司归母净利润分别为0.81亿元、1.09亿元、1.41亿元，对应PE分别为55倍、41倍、32倍。鉴于公司在雷达制造全产业链布局方面的优势，维持“推荐”评级。需要注意的风险包括下游需求不及预期、价格和利润率变化等。

    国海证券研究所发布了关于优利德（688628）2024半年报的点评报告，维持对该公司的“买入”评级。报告指出，2024年上半年，优利德实现营业收入5.64亿元，同比增长3.54%；归母净利润1.03亿元，同比增长6.87%；扣非归母净利润1.00亿元，同比增长13.51%。受益于产品结构优化，公司主营业务毛利率同比提升3.38个百分点至44.98%。尽管期间费用率略有上升，但研发与市场推广的持续加码有望长期提升公司品牌影响力与市场份额。专业仪表业务实现了62.88%的高速增长，测试仪器业务也保持了较快的增长势头。此外，公司于8月8日公布了2024年的股权激励计划，拟向核心技术人员和其他关键员工授予限制性股票，彰显了管理层对公司长期增长的信心。基于对公司业务的分析，预计优利德2024年至2026年的营收和归母净利润将持续增长，但短期内海外ODM业务承压，因此对盈利预测进行了小幅调整。报告同时提醒投资者关注新产品开发、高端产品市场拓展、市场竞争等潜在风险。

    霍莱沃（688682）在2024年的中期报告中显示，公司营收出现一定幅度的下滑，上半年实现营收1.24亿元，同比下降7.62%，归母净利润为0.06亿元，同比降低46.18%。尽管面临挑战，公司扣除非经常性损益后的净利润却同比上升58.54%，这得益于综合毛利率的逐步恢复。报告指出，营收下降的原因主要是由于上一年度下游市场需求疲软导致存量订单减少，而新项目虽多但尚未到达交付阶段。同时，政府补助及交易性金融资产投资收益的减少也影响了归母净利润的表现。

    面对市场压力，霍莱沃继续加强科研创新能力，特别是在雷达仿真领域进行了深入研究。公司开发了数字化雷达仿真模块，支持构建系统级雷达数字化模型，并将其接入复杂电磁环境平台，进行动态建模和硬件在环仿真测试，为客户提供全面的解决方案。

    此外，霍莱沃在仿真与测量领域的双重优势为其带来了核心竞争力。作为业内少数同时掌握这两类算法技术的企业之一，霍莱沃能够利用这两种技术相互验证，确保算法的准确性与有效性，并持续优化升级。公司自主研发了一系列产品，包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统等，并掌握了关键硬件的制造能力。

    基于当前市场情况和公司表现，分析师调整了先前的预测，预计2024年至2025年归母净利润分别为0.54亿元和0.74亿元，新增2026年预测为1.08亿元，对应PE分别为37倍、27倍和19倍。尽管面临诸多风险，如核心算法泄密、人才流失、产品升级和技术迭代等问题，但考虑到其核心竞争力及市场需求，分析师维持了对霍莱沃的“买入”评级。

    华大智造(688114)发布了2024年中期业绩报告，上半年实现营业收入12.09亿元，同比下降16.23%，归母净利润为-2.98亿元，同比下降204.23%。尽管面临多重挑战，公司在第二季度实现了环比增长，营业收入达到6.78亿元，环比增长27.84%，归母净利润为-0.97亿元，环比增长51.62%。从业务角度来看，基因测序仪业务实现收入10.05亿元，同比下降8.40%，实验室自动化业务收入0.97亿元，同比下降16.70%，新业务收入0.88亿元，同比下降60.09%。值得注意的是，2024年第二季度，三大业务均呈现出较好的恢复态势，环比分别增长23.61%、46.47%、21.22%。从盈利能力来看，2024年上半年销售毛利率达到63.16%，同比增加5.14个百分点。尽管销售费用率和研发费用率有所上升，但公司认为加大投入有助于长期竞争力的提升。

    在全球化布局方面，华大智造持续推动基因测序仪市场的覆盖度和产品可及性。2024年上半年新增销售装机454台，创下历史新高，特别是高通量测序仪DNBSEQ-T7和中低通量测序仪DNBSEQ-G99在市场上获得了广泛认可。在国内市场，尽管受到项目申报周期等因素的影响，基因测序仪业务仍展现出较好的业务韧性，实现收入6.80亿元，环比增长32.63%。海外市场方面，收入达到3.25亿元，其中美洲区域市场拓展成效显著，实现收入0.84亿元，同比增长13.38%。随着公司进一步加强本地化生产和全球服务能力，海外市场的增长潜力值得期待。

    展望未来，预计华大智造2024年至2026年的营业收入将分别达到31.30亿元、37.79亿元、46.13亿元，同比增速分别为7.5%、20.7%、22.1%。归母净利润预计分别为-3.23亿元、-0.87亿元、0.72亿元，同比增速分别为46.8%、73.2%、183.6%。尽管面临着知识产权诉讼、市场竞争加剧以及关联交易占比过高等风险因素，但华大智造凭借其在基因测序领域的技术优势和市场地位，未来发展仍然充满潜力。

    国投证券发布的水晶光电(002273.SZ)公司快报显示，该公司2024年上半年实现了营业收入26.55亿元，同比增长43.21%，归母净利润达到4.27亿元，同比增长140.48%。报告强调了水晶光电在光学元器件业务上的创新驱动，特别是在加强与北美大客户合作方面取得了显著成效，海外市场份额不断扩大。其中，海外销售收入占比较高，达72.56%，并且毛利率略高于国内水平。此外，水晶光电还积极布局AR/VR/MR领域，通过提供一站式光学解决方案来抓住元宇宙的发展机遇。同时，在车载光电领域，水晶光电也加大了研发投入，开发多样化的AR-HUD技术方案及相关智能座舱产品。基于上述分析，国投证券预计水晶光电2024年至2026年的收入将分别达到67.85亿元、84.34亿元、101.21亿元，归母净利润预计为9.09亿元、11.47亿元、13.72亿元，并给予公司“买入-A”投资评级，目标价20.91元。

    国海证券研究所对中国巨石（600176）进行了深入分析，并给出了买入评级。2024年上半年，中国巨石实现营业收入77.4亿元，归母净利润9.6亿元，虽然同比有所下降，但扣非归母净利润达到了业绩预告的上限。上半年，公司粗纱及制品和电子布销量分别达到152.2万吨和4.6亿米，同比增长显著。尽管玻纤价格同比下滑导致收入增速低于销量增速，但在二季度，随着行业全面复价，毛利率得到了环比修复。然而，汇兑损失等因素影响了公司的短期费率和现金流状况。展望未来，随着产能的持续扩张，如淮安零碳智能制造基地第二条生产线的投产以及巨石九江智能制造基地项目的推进，中国巨石将进一步巩固其行业龙头地位。预计新产能落地后，销量有望贡献增量，产品结构改善也有望带动价格提升。基于对公司未来发展的积极预期，国海证券研究所预测中国巨石2024至2026年的营业收入和归母净利润将持续增长，首次覆盖给予“买入”评级。但也提醒投资者关注产能投放进度、市场需求变化等潜在风险。

    沪电股份2024年中期报告显示，受益于新兴计算场景的成长，公司的盈利能力有了大幅度的提升。2024年上半年，公司总营收达到了54亿元，同比增长44%，归母净利润为11.4亿元，同比增长132%。其中，第二季度总营收28亿元，同比增长50%，归母净利润6.3亿元，同比增长114%。从业务板块来看，企业通讯市场板收入为38亿元，同比增长75%，汽车板收入为11.5亿元，同比增长3.94%。业绩的显著增长主要得益于人工智能、高速运算服务器等新兴计算场景对PCB（印制电路板）的结构性需求激增，进而推动了这部分业务盈利能力的提升。此外，上半年PCB行业库存的改善和需求逐步恢复也带动了PCB市场的整体正增长。

    AI技术成为推动业绩增长的核心动力。2024年上半年期间，AI服务器和HPC相关PCB产品的收入达到了12.05亿元，占公司企业通讯市场板营业收入的比重已达31%。公司基于PCIe6.0的下一代通用服务器产品已开始技术认证，GPU类产品已通过6阶HDI认证，准备量产；在网络交换产品方面，800G交换机已批量出货。随着AI业务的加速放量，800G交换机有望与AI服务器形成共振效应，共同推动公司业绩的进一步增长。

    汽车业务方面，尽管面临大宗商品价格波动导致的材料成本上升以及汽车行业增速放缓的挑战，但公司仍实现了逆势增长。公司加大与国际知名零部件厂商及国内多家新能源车企的合作研发力度，在SIP、域控制器等领域的HDI产品开发上取得显著成果。毫米波雷达、采用HDI的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器等新兴汽车板产品市场持续成长。汽车行业的技术升级迭代和渗透率提升将为多层、高阶HDI、高频高速等方向的汽车板细分市场提供长期增长机会，有望为公司贡献新的业务增量。

    基于对公司在国内PCB行业的领先地位以及AI相关新品即将放量的预期，分析师预计公司2024年至2026年的归母净利润将分别达到25亿元、34亿元和40亿元。因此，维持“买入”评级。需要注意的是，技术创新不及预期以及市场竞争加剧是潜在的风险因素。

    潍柴动力公布了2024年半年度报告，报告显示，24H1公司实现营收1124.9亿元，同比增长6.0%，扣非前/后归母净利润分别为59.0/54.8亿元，同比增长分别为51.4%/51.8%。其中，24Q2公司实现营业收入561.1亿元，同比增长6.5%，环比下降0.5%，扣非前/后归母净利润分别为33.0/31.3亿元，同比增长分别为61.7%/67.8%，环比增长分别为27.1%/33.7%。24Q2公司业绩超出预期。

    产品结构优化和子公司利润改善推动了公司盈利能力的大幅提升。经会计准则调整后，24H1公司的毛利率为21.7%，同比上升3个百分点，期间费用率为13.8%，同比上升0.7个百分点，其中销售、管理、研发和财务费用率分别为5.4%、4.5%、3.8%和0.0%，同比分别变化+0.2、+0.2、+0.3和+0.0个百分点。

    从销售角度来看，天然气发动机销量同比增长显著。中汽协数据显示，24Q2公司重卡批发量为4.16万辆，同比增长2.2%，环比增长7.0%；交强险数据显示，24Q2公司发动机配套量为5.34万辆，同比增长10.2%，环比增长15.2%，其中天然气发动机配套量为3.80万辆，同比增长67.3%，环比增长24.2%。

    展望未来，公司预计重卡板块将展现出强α属性，燃气重卡和大缸径发动机等业务将共振向上发展。短期内，天然气重卡将持续景气，公司有望从中受益；中期来看，大缸径发动机将成为公司的重要增长点，同时陕重汽的经营结构优化也将有助于提升盈利性；长期而言，公司将积极进行产品储备和技术研发，包括WPDI、甲醇发动机、氢内燃机等新技术的研发，以及构建电驱动零部件、电机总成及动力总成的试验能力，并推进燃料电池技术的突破和市场化进程。

    综上所述，东吴证券维持对公司2024至2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为115.88亿元、133.71亿元和156.96亿元，同比增长分别为28.56%、15.39%和17.39%，对应的EPS分别为1.33元、1.53元和1.80元，对应的PE分别为12.25倍、10.62倍和9.05倍。因此，维持“买入”评级。需要注意的风险包括经济复苏不及预期和地缘政治风险等。