爱玛科技（603529）2024年上半年业绩符合预期，东吴证券研究所分析师黄细里和研究助理孟璐认为公司未来发展值得看好。2024年第二季度，爱玛科技实现了56.37亿元的营业收入，同比增长18.07%，环比增长13.81%；归母净利润达到4.67亿元，同比增长12.06%，环比下降3.31%。虽然销售初期受到抽检影响，但在5月份起逐步恢复正常，整体表现符合预期。此外，公司毛利率为17.64%，期间费用率有所上升，销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为4.18%、2.83%和3.01%。

    产品方面，爱玛科技持续优化产品线，同时通过渠道下沉策略和数智化系统提升门店运营效率。2024年4月，公司投资30亿元建设丰县产业园项目；5月，又投资20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目。在国际化方面，爱玛科技重点推进东南亚市场的代理商拓展和后市场服务本地化工作，上半年国际业务收入为1.2亿元，同比增长40.69%。

    基于行业标准趋严的趋势，预计行业领先企业将持续受益。东吴证券研究所上调了爱玛科技2024年至2026年的归属母公司净利润预期至22.36亿、27.22亿和32.58亿元，对应PE为11倍、9倍和8倍。爱玛科技坚持“科技与时尚”的品牌主张，不断推进电机、控制器、电池和新材料应用等技术研发，为产品品质升级提供支持。渠道层面，公司继续拓展国内渠道，并积极布局国际市场，特别是在北美和南美地区。因此，东吴证券研究所维持对爱玛科技的“买入”评级。然而，也需要注意行业总量增长不及预期和价格战超预期的风险。

    2024年8月27日，盘江股份（600395.SH）发布了2024年半年报，报告显示公司在2024年上半年实现营业收入40.46亿元，较去年同期下降23.63%，归母净利润为0.37亿元，同比大幅下降93.98%。2024年第二季度，公司归母净利润为0.16亿元，同比下降94.07%，环比下降25.21%。上半年煤炭生产与销售均出现下滑，成本却大幅上升，商品煤产量为447.1万吨，同比下降30.14%，销售量为407.36万吨，同比下降39.59%。吨煤售价为835.43元/吨，同比增长9.32%，吨煤成本为644.07元/吨，同比增长19.64%，导致吨煤毛利下降至191.35元/吨，同比下降15.27%。煤炭业务总毛利为7.79亿元，同比下降48.81%。另一方面，电力业务表现强劲，上半年发电量达到14.86亿度，同比增长6689.91%，上网电量为14.08亿度，同比增长6334.19%，平均上网电价为0.3677元/度，同比下降3.03%。

    2024年第二季度煤炭生产和销售有所回升，但售价环比下滑，商品煤产量为243.37万吨，同比下降24.65%，环比增长19.46%，销售量为217.29万吨，同比下降33.03%，环比增长14.32%。吨煤售价为783.83元/吨，同比增长7.7%，环比下降12.36%，吨煤成本为625.23元/吨，同比增长24.1%，环比下降6.07%，吨煤毛利为158.6元/吨，同比下降29.19%，环比下降30.68%。二季度煤炭业务实现毛利润3.45亿元，同比下降52.58%，环比下降20.76%。电力业务方面，二季度发电量为9.23亿度，同比增长4923.17%，环比增长64.09%，上网电量为8.8亿度，同比增长4686.26%，环比增长66.5%，平均上网电价为0.3664元/度，同比下降5.39%，环比下降0.95%。

    尽管面临挑战，盘江股份正在形成煤电新能源一体化格局。2023年，公司新增煤炭产能210万吨/年，首个露天煤矿项目也取得了进展。电力业务方面，燃煤发电项目已经并网发电，新能源发电项目并网容量约122万千瓦，在建和拟建新能源发电装机容量约235万千瓦，进一步强化了公司的抗风险能力和盈利模式。

    展望未来，预计2024年至2026年，盘江股份归母净利润分别为1.78亿元、2.09亿元和3.16亿元，EPS分别为0.08元、0.10元和0.15元/股，对应2024年8月27日收盘价的PE分别为64倍、55倍和36倍。鉴于公司电力业务扩张和煤电一体化盈利模式逐步形成，维持“谨慎推荐”评级。然而，仍需注意煤炭价格波动和项目进度可能带来的风险。

    宇通客车（600066）发布了2024年上半年业绩公告，期内实现营业收入163亿元，同比增长47%，实现归母净利润16.7亿元，同比增长256%，业绩表现亮眼。其中，2024年第二季度（24Q2）营业收入达到97亿元，同比增长29%，环比增长47%，归母净利润为10.2亿元，同比增长191%，环比增长55%。此外，公司24Q2的销量为12824辆，同比增长20%，环比增长66%，尤其是出口销量表现出色，4-5月出口大中客3749辆，同比增长40%，环比增长43%。尽管环比来看，出口销量增速略低于国内销量增速，导致24Q2单车收入有所下滑，但整体而言，公司的规模效应显著，毛利率为26.1%，同比增长2.6个百分点，环比增长1.3个百分点。期间费用率方面，24Q2为14.85%，同比微降0.1个百分点，环比上升1.0个百分点，显示出公司在规模提升的同时，费用控制得当。另外，2024年上半年，宇通客车的经营性现金流净流入54亿元，同比增长13%，这主要得益于存货的减少、经营性应收项目的减少以及经营性应付项目的增加，体现了公司经营质量的提升和产业链地位的增强。基于此，我们维持公司2024~2026年营业收入分别为347/414/499亿元的预测，归母净利润为33.1/41.1/49.6亿元，EPS分别为1.5/1.9/2.2元，维持“买入”评级。然而，需要警惕全球经济复苏不及预期及国内外客车需求低于预期的风险。

    金诚信(603979.SH)在2024年上半年实现了营业收入42.73亿元，同比增长30.31%，实现归母净利润6.13亿元，同比增长52.29%。其中，2024年第二季度公司实现营业收入23.00亿元，环比增长16.59%，归母净利润3.39亿元，环比增长23.81%。投资收益方面，公司对CMH公司（San Matias铜金银矿项目公司）的投资采用权益法核算，2024年1-6月确认投资收益-460.37万美元。此外，财务费用上升，24H1财务费用为0.98亿元，同比增长0.87亿元，主要原因是矿山资源项目基建投资结束借款利息不再资本化以及去年同期外币货币性资产的汇兑收益较高。

    资源端方面，2024年上半年铜产量为13212.47吨，销量为12631.26吨，公司计划2024年全年D矿产销量1万吨，L矿产量2万吨，销量2.2万吨。磷产量为16.37万吨，销量为16.77万吨。公司计划完成贵州两岔河磷矿南部采区30万吨全年产销任务。公司最新权益储量为236万吨铜，179吨银，19吨金及1895万吨磷矿石。

    矿服端方面，2024年上半年矿服业务毛利率为28.07%，同比增长1.19个百分点，矿服毛利为9.27亿，同比增长15.33%。矿山服务业务收入为33.04亿元，占报告期内营业收入的77.32%，同比增长10.3%。海外矿服营收为21.14亿元，同比增长14.6%，占报告期内矿服营业收入的63.99%。

    投资建议方面，预计公司2024年至2026年的营业收入分别为104.26、138.93、160.84亿元，净利润分别为15.50、21.61、25.48亿元，维持“买入-A”评级，6个月目标价为69.2元。

    2024年8月22日，北新建材发布了其2024年半年度报告，报告显示公司在2024年上半年实现了收入136.0亿元，同比增长19.3%；归母净利润22.1亿元，同比增长16.8%；扣除非经常性损益后的归母净利润为21.6亿元，同比增长17.0%。特别是在第二季度，公司的收入达到了76.5亿元，同比增长15.4%；归母净利润13.9亿元，同比增长7.0%；扣非归母净利润为13.7亿元，同比增长8.0%。这一业绩表现体现了北新建材主营业务的稳健增长以及新兴业务领域的快速发展。

    在主营业务方面，北新建材的石膏板产能在2024上半年达到35.6亿平方米，较2023年末增长了1.7%。石膏板业务在报告期内实现了73.0亿元的收入，同比增长4.1%；毛利率为39.6%，同比增长1.2个百分点。子公司泰山石膏的表现尤为亮眼，实现了65.4亿元的收入和14.1亿元的归母净利润，分别同比增长6.5%和19.5%，归母净利率达到了21.6%，较上年同期提升了2.3个百分点。石膏板业务利润的增长主要得益于原材料成本的下降，带动了毛利率的提升。

    在新兴业务领域，北新建材的“两翼”业务即防水卷材和涂料业务取得了显著进展。2024年上半年，防水卷材和涂料业务的收入分别达到了17.1亿元和17.8亿元，同比增长32.4%和265.8%，占总收入的比例分别提升至12.6%和13.1%。防水卷材和涂料业务的毛利率分别为19.3%和31.3%，虽然防水卷材的毛利率同比下降了1.5个百分点，但涂料业务的毛利率却上升了2.1个百分点。从盈利角度看，防水卷材和涂料业务在2024年上半年分别实现了1.33亿元和1.32亿元的净利润，同比增长38.8%和448.8%。

    现金流方面，北新建材2024年上半年的经营性净现金流达到了20.4亿元，同比增长59.4%，这主要得益于销售收入的增加以及并表公司的贡献。此外，公司的资产负债率为29.0%，同比上升4.8个百分点，这主要是由于并表嘉宝莉的影响。总体来看，北新建材在2024年上半年表现出色，不仅主营业务稳固增长，新兴业务也展现出了强劲的发展势头。

    芯碁微装(688630.SH)近日发布了2024年半年报，报告显示，上半年公司实现营收4.49亿元，同比增长41.04%；归母净利润为1.01亿元，同比增长38.56%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长45.84%。尽管财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》规定保证类质保费用应计入营业成本，对公司上半年综合毛利率造成一定影响，但调整后公司毛利率仍达到41.88%，整体盈利水平保持高位。在市场拓展方面，芯碁微装不仅在中高端PCB设备领域的市占率不断提升，还积极拓展东南亚市场。同时，在泛半导体设备领域也取得了显著进展，尤其是在IC载板和先进封装领域取得重要突破。鉴于公司良好的发展势头，预计24-26年将实现收入11.6/15.9/19.9亿元，实现归母净利2.7/3.6/4.7亿元，维持“买入”评级。然而，仍需注意下游需求、行业竞争及新业务开拓等方面的风险。

    汉钟精机于2024年8月24日发布了2024年中期报告，报告显示公司在2024年上半年实现了总收入18.35亿元人民币，较去年同期增长了3.72%；归母净利润达到4.51亿元，同比增长23.30%；扣除非经常性损益后的归母净利润为4.25亿元，同比增长20.84%。在第二季度，汉钟精机的业绩表现稳健增长，收入为10.85亿元，同比增长0.60%，环比增长44.84%；归母净利润为3.04亿元，同比增长22.21%，环比增长107.96%；扣非归母净利润为2.89亿元，同比增长19.30%，环比增长111.62%。

    从产品角度来看，2024年上半年压缩机组的收入为9.60亿元，同比增长6.96%；真空产品的收入为6.93亿元，同比下降7.11%；零件及维修的收入为1.61亿元，同比增长65.79%；铸件产品的收入为0.21亿元，同比下降25.99%。

    毛利率方面，2024年上半年毛利率为40.45%，同比增长2.08个百分点；净利率为24.63%，同比增长3.93个百分点。第二季度毛利率达到了42.78%，同比增长3.44个百分点，环比增长5.70个百分点；净利率为28.11%，同比增长5.01个百分点，环比增长8.53个百分点。期间费用率降至12.20%，同比下降2.61个百分点，其中销售费用减少了0.38%，管理费用增加了10.83%，研发费用减少了9.89%，财务费用则为-0.25亿元。

    基于对公司未来发展的预测，预计汉钟精机在2024至2026年的收入将分别达到42.30亿元、47.22亿元和54.70亿元，归母净利润将达到9.57亿元、11.18亿元和12.95亿元，当前股价对应的市盈率分别为9倍、8倍和7倍。汉钟精机作为国内螺杆式制冷压缩机的领导者，在泛半导体真空泵的国产化替代方面处于领先地位，因此维持对其“买入”的评级。需要注意的是，存在一定的风险，包括半导体真空泵客户的验证进度可能不及预期、新产品拓展进度可能不及预期、技术迭代风险、行业竞争加剧、原材料价格波动以及存货减值和应收账款风险。

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    兴业银行在2024年上半年实现了营收和归母净利润的同比正增长，分别达到了1130.43亿元（YoY +1.80%）和430.49亿元（YoY +0.86%）。尽管二季度营收出现轻微下滑（YoY -0.62%），但归母净利润却显著增长了6.54%。营收增速相较于一季度有所放缓，但归母净利润增速则有所提升。兴业银行的年化加权平均ROE为11.00%，比去年同期下降了0.92个百分点。

    在资产端方面，兴业银行总资产同比增长4.65%，达到10.35万亿元，其中贷款同比增长8.55%，达到了5.67万亿元。上半年累计新增信贷投放2082亿元，对公贷款增长强劲，同比增长14.84%，而个人贷款则出现了0.81%的下降。截至6月末，贷款和存款分别较年初增长了3.81%和4.85%。

    在负债成本方面，兴业银行上半年净息差为1.86%，同比下降9bps。虽然资产端生息资产收益率下降了21bps，但得益于存款利率下降及监管因素的影响，负债端成本率下降了10bps。上半年计息负债平均成本率为2.25%，其中存款成本同比下降了20bps，显示出了负债成本的边际改善。

    兴业银行的净利息收入实现了4.22%的增长，而非息净收入则下降了2.65%。手续费及佣金净收入受监管政策和市场波动影响下降了19.42%，但投资收益同比增长了30.26%，表现突出。

    资产质量方面，兴业银行的不良生成率维持平稳，但不良贷款率较一季度末略有上升，达到了1.08%。此外，拨备覆盖率下降到了237.82%，关注率也有所提升。

    总体来看，兴业银行基本面表现稳定，预计2024年至2026年的归母净利润将分别为782亿元、807亿元和844亿元，同比增速为1.4%、3.2%和4.6%。当前股价对应的PE分别为4.6倍、4.5倍和4.3倍，PB分别为0.47倍、0.44倍和0.41倍。基于以上分析，维持对兴业银行的“中性”评级。需要注意的是，宏观经济复苏的不确定性可能会影响公司的净息差和资产质量。

    广厦环能是一家专业从事强化传热技术和高效换热设备研发、设计、制造、销售及相关服务的国家级高新技术企业。自2001年成立以来,公司深耕高效换热器行业二十余年,坚持自主研发与产学研相结合的创新模式,与国内外知名企业和院校进行广泛的合作。公司经营成果显著,2019-2023年营收复合年增长率达到了8.05%,2024年上半年公司实现营业收入3.44亿元,同比增长29.73%。公司营收以高通量换热器为主,2021年营收占比最高,为66.78%,2023年占比最低,为38.16%;高冷凝换热器营收占比2019-2023年整体呈上升趋势,2023年达到40.02%。换热器行业市场规模逐年增长,2016-2022年复合年增长率约为11.05%;下游应用广泛,市场前景良好。炼油及石油化工市场需求稳定且保持增长,预计到2035年石油需求将继续增长至每天1.095亿桶;现代煤化工产业规模稳步增长,产能急剧扩大;化工新材料产业受新兴产业的崛起与传统消费领域的技术革新驱动,发展势头迅猛。公司注重研发创新,技术优势明显,不断加大研发投入,2019-2023年公司研发费用从0.12亿元增长至0.24亿元,研发费用率从3.46%增长至4.55%。公司客户资源丰富,与主要客户的合作稳定,包括中国石化、中国石油、中国神华、卫星集团等知名企业。公司目前产能较为饱和,通过募投项目扩张产能,未来增长空间大。