山东黄金(600547.SH)2024年8月29日的股价为27.72元,近3个月换手率为42.06%,总市值达到1,240.03亿元。2024年上半年,公司实现营收457.73亿元,同比增长66.90%,归母净利润为13.83亿元,同比增长57.24%。尽管管理费用和财务费用有所增加,但公司矿产金产量大幅增长至24.52吨,同比增长25.28%,全年有望实现47吨的矿产金目标。此外,公司在探矿增储和并购整合方面也取得了显著进展,预计未来盈利将进一步提升。分析师维持“买入”评级,并调整了2024-2026年的盈利预测,预计归母净利润分别为39.07、54.19、59.03亿元。然而,需要注意的是,公司产量指引落地不及预期或金价大幅波动等因素可能带来风险。
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期内新宝股份外销增长快速,内销基本平稳,总体营收保持较快增长,盈利能力则小幅承压;预计公司2024年至2026年营收分别为168亿、182亿、197亿,同比增长15%、8%、8%;归母净利润分别为11.3亿、12.1亿、13.1亿,同比增长15%、8%、8%,对应PE分别为9倍、8倍、8倍。公司为小家电代工龙头,优势突出,当前估值偏低,维持“买入”评级。2024年上半年,公司实现营收77.23亿,同比增长21.53%,归母净利润4.42亿,同比增长11.95%,扣非净利润4.92亿,同比增长9.84%;其中2024年第二季度,公司实现营收42.49亿,同比增长20.51%,归母净利润2.69亿,同比增长5.06%,扣非净利润2.79亿,同比减少21.59%。上半年外销同比增长27%,第一季度同比增长30%,第二季度也维持较好增长。增长驱动一方面在于海外市场需求回暖、客户补库存等共性因素,另一方面作为小家电代工龙头,新宝制造优势突出、订单交付能力强,与客户合作预计进一步加深。上半年内销同比增长6%,第一季度同比增长7%,第二季度预计也增长平稳,预计内销ODM业务增长较优,东菱品牌平稳、摩飞品牌承压,总体自主品牌在消费走弱背景下承压。H1/Q2毛利率分别同比减少0.3/0.6个百分点,H1内外销毛利率分别同比减少0.9/增加0.2个百分点。第二季度销售、管理、研发费用率分别同比减少0.2、增加0.1、减少0.3个百分点;第二季度汇率影响的财务费用(汇兑损益)+公允价值变动损益+投资收益合计同比减少0.6个百分点,对报表影响幅度不大;进一步结合其他,第二季度归属净利率同比减少0.9个百分点。新宝外销业务的基数变动是增速变化的重要因素之一,2022年上半年至2024年上半年外销分别同比增长6%、-34%、-14%、43%、27%;但基数之外,新宝外销规模于上半年创下新高,相比2022年上半年高点增加9%至59亿,其背后在于代工品类扩张、代工实力提升。考虑到7月以来电热/电动小家电行业出口良好表现及公司接单情况,预计外销延续增长。期内公司外销增长快速,内销基本平稳,营收保持较快增长,盈利能力则小幅承压;预计公司2024至2026年营收分别168亿、182亿、197亿,同比增长15%、8%、8%;归母净利润分别11.3亿、12.1亿、13.1亿,同比增长15%、8%、8%,对应PE分别9倍、8倍、8倍。公司为小家电代工龙头,结合未来增速来看当前估值偏低,维持“买入”评级。
查看全部多利科技(001311)发布了2024年中期报告,显示公司上半年营收达到15.3亿元,同比下降11.6%,归母净利润为2.2亿元,同样下降11.6%。第二季度营收7.5亿元,同比减少17.1%,环比下降3.6%,归母净利润1.0亿元,同比减少26.3%,环比减少9.4%。公司主要客户包括理想、上汽系、特斯拉等,由于这些客户的销量未能达到预期,导致公司业绩承压。毛利率方面,24年上半年毛利率为22.5%,同比下降2.2个百分点,净利率为14.2%,同比微降0.1个百分点。尽管面临挑战,公司在江苏盐城、安徽六安等地布局了一体化压铸生产线,并计划在上海临港新片区投资建设智能化制造基地项目,以增强客户粘性和生产能力。预计2024年至2026年EPS分别为2.12元、2.46元、2.81元,对应PE为9倍、8倍、7倍,未来三年归母净利润年复合增速达10.53%,因此维持“买入”评级。
查看全部德瑞锂电(833523)发布了2024年半年报,报告显示公司上半年实现收入2.3亿元,同比增长72.9%,实现归母净利润6294.7万元,同比增长450.9%,业绩超出市场预期。公司的海内外收入均实现了稳定增长,其中海外销售收入为14493.9万元,同比增长108.5%,国内收入为8233.5万元,同比增长32.9%。主要受益于公司持续加强市场开拓,坚持技术创新,不断提升客户服务水平,国内外业务订单稳步增长。此外,原材料价格回落和规模效应显现,助力公司产品毛利率及净利率提升,2024年上半年毛利率为43.5%,净利率达到27.7%,均为公司成立以来最高水平。为了完善产能布局,解决产能瓶颈问题,公司投资惠德瑞高性能锂电池研发生产项目,预计将在2025年下半年投产,新增年产18000万只锂电池的生产能力。预计公司2024-2026年归母净利润分别为121.1/143.5/176.5百万元,对应PE为9/8/6倍。考虑到下游领域需求持续增长,产品和客户结构优化,新产能在2025年开始释放,业绩有望稳步增长,维持“买入”评级。但也存在市场竞争及市场开拓风险、核心原材料价格波动风险、汇率变动风险、外销占比高等风险因素。
查看全部西南证券发布了关于明阳电气(股票代码:301291)的2024年半年报点评,当前股价为26.82元。报告指出,公司的业绩符合预期,变压器业务出现增长。2024年上半年,公司实现营业收入24.7亿元,同比增长29.9%,实现归母净利润2.5亿元,同比增长52.4%,扣非归母净利润2.4亿元,同比增长55.4%。盈利能力显著提升,销售毛利率和净利率分别为23.3%和10%,同比增长1.5%和1.4%。费用率得到有效控制,销售费用率略有上升,但管理和财务费用率有所下降。
在新能源业务方面,公司光伏行业线收入达到11亿元,同比增长32%,风电行业线收入5.9亿元,增长25%,储能行业线收入3.3亿元,增长62%。此外,变压器产品收入4.7亿元,同比增长110.2%,得益于下游需求的快速增长。对于海外市场,明阳电气正加速布局,受益于海外变压器需求的增长,尤其是在欧美地区,由于老旧电网设备改造升级的需求增加,加之ABB、西门子等厂商产能扩张缓慢,导致供需失衡。公司已经通过多项国际认证,并与国内知名新能源企业合作,推动了“间接出海+全球化布局”的发展战略。
预计明阳电气2024年至2026年的营业收入分别为64.6亿元、82.1亿元和97.9亿元,未来三年的归母净利润同比增长率分别为29.1%、32.7%和19.3%。基于此,分析师给予公司“持有”的评级。需要注意的是,公司面临的风险包括海外业务拓展不如预期、海风装机不及预期、汇率波动影响海外业务收入、新产品研发进展缓慢以及市场竞争加剧可能影响盈利水平等因素。
查看全部沪光股份(605333)发布了2024年半年报,报告显示公司在24H1实现营收34.18亿元,同比增长142%;归母净利润达到2.55亿元,同比增长722%,符合此前发布的业绩预告区间。毛利率达到15.4%,同比增长4.2个百分点,净利率为7.5%,同比增长10.4个百分点。其中,24Q2实现营收18.85亿元,同比增长149%,环比增长23%;归母净利润1.54亿元,同比增长1058%,环比增长53%。公司盈利能力持续回升,费用控制有效,主要客户销量均实现大幅增长,尤其是问界的销量同环比分别增长了587%和2%,理想则分别增长了22%和31%。24Q2毛利率为16.5%,同比增长5个百分点,环比增长2.6个百分点,净利率为8.2%,同比增长10.3个百分点,环比增长1.6个百分点。新能源高压线束占比提升,产品销量不断增长,公司基于智能制造生产管理系统,打造了高标准、高效率、可复制性强的全自动高压线束生产线,并已在多家汽车厂商的应用中取得良好效果。23年公司各类线束产品销量均实现较快增长,其中成套线束销售184.26万件,同比增长25.4%,发动机线束销售67.81万件,同比增长51.6%,其他线束销售2126.13万件,同比增长2.1%。市场规模提升,公司持续开展技术创新,实现了40A~600A全系高压连接器、充电插座、定制高压部件的产品研发,并在多个整车客户上实现搭载。预计公司2024-2026年EPS分别为1.36/1.75/2.06元,对应PE为17/13/11倍,归母净利润CAGR为155%,维持“买入”评级。但需注意竞争加剧、客户开拓不及预期以及原材料价格上涨等风险。
查看全部陕鼓动力(601369.SH)近期发布了2024年半年报,报告期内公司实现营业收入50.04亿元,同比下降3.51%,归母净利润为4.58亿元,同比减少13.33%。尽管整体业绩在短期内面临压力,但随着公司积极拓展石化、能源等新领域,第二季度单季收入降幅已逐步收窄。公司气体业务表现出色,实现了稳定增长,毛利率提升至17.73%,净利润率达到8.89%,盈利能力大幅提升。此外,公司在压缩空气储能领域的技术也取得了重要突破,为全球首台300MW级压气储能电站提供了大型压缩机组,并成功并网。展望未来,公司预计将继续受益于设备更新和节能改造政策的推动,预计2024年至2026年归母净利润分别达到11.3亿元、13.1亿元、15.1亿元,对应PE分别为11倍、10倍、8倍,维持“买入-A”评级。值得注意的是,公司还维持了高分红水平,预计股息率将达到5.9%,展现了良好的投资价值。然而,公司也面临着新市场开拓、政策落地等风险。
查看全部精测电子(300567)发布了2024年半年报,报告显示,2024年上半年公司实现营业收入11.2亿元,同比增长1.0%;归母净利润4983万元,同比增长312.0%,主要是由于本期政府补助大幅增加所致;扣非归母净利润为-302万元,同比大幅减亏。2024年第二季度,公司营业收入达到7.0亿元,同比增长38.1%;归母净利润6575万元,去年同期为22万元;扣非归母净利润2070万元,实现了扭亏为盈。从产品分类来看,2024年上半年显示、半导体、新能源领域的营业收入分别为7.8亿元、2.3亿元、0.9亿元,同比增长分别为5.4%、86.2%、-59.8%。截至2024年上半年末,公司在手订单金额为34.4亿元,同比增长10.0%,其中显示、半导体、新能源订单分别为10.4亿元、17.7亿元、6.7亿元,同比增长分别为-17.1%、29.5%、30.0%。显示领域受大尺寸OLED新工厂投资等因素影响,行业恢复形势持续向好;半导体领域布局日趋完善,部分产品已实现批量销售,正处于快速放量期。2024年上半年,公司毛利率为43.1%,同比减少0.7个百分点;净利率为3.9%,同比增加4.6个百分点;期间费用率为50.5%,同比增加0.6个百分点。公司研发投入为3.0亿元,同比增长2.6%,其中显示、半导体、新能源领域的研发投入分别为1.4亿元、1.3亿元、0.3亿元,同比增长分别为-6.9%、31.3%、-31.1%。预计公司2024年至2026年归母净利润分别为2.4亿元、3.2亿元、4.5亿元,对应当前股价PE分别为61倍、45倍、33倍,未来三年归母净利润复合增长率为44%。公司高投入半导体业务处于放量前夕,显示业务有望受益于行业需求复苏,维持“买入”评级。需要注意的风险包括半导体业务拓展或不及预期、下游需求复苏或不及预期、客户验证的风险。
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