伯特利（603596）公布了2024年中期报告，业绩符合预期。上半年公司营业收入达到39.7亿元，同比增长28.3%，归母净利润为4.57亿元，同比增长28.7%，扣除非经常性损益后的归母净利润为4.21亿元，同比增长29.4%。特别是在第二季度，核心客户奇瑞汽车的产量同比增长48%，环比增长10%，带动公司营收和利润的显著增长。伯特利电子（主要负责线控制动业务）上半年收入5.7亿元，同比增长58%，威海伯特利（主要负责轻量化业务）收入8.3亿元，同比增长40%。

    公司的毛利率在第二季度有所回升，达到21.43%，较上一季度增长了0.7个百分点，这主要是由于墨西哥工厂盈利改善和新业务盈利能力增强所致。期间费用率保持稳定，销售费用率、管理费用率、研发费用率和财务费用率分别为1.0%、2.6%、6.3%和-0.8%，归母净利率达到11.7%，同比增长0.2个百分点，环比增长0.4个百分点，显示出盈利水平的提高。

    此外，公司在2024年上半年新增了196个定点项目，其中包括盘式制动器、轻量化产品、EPB、WCBS、EPS、ADAS、MSG和机械转向管柱等多个领域的新项目。为了进一步扩大产能，公司计划发行可转换债券，募集资金不超过28.32亿元，用于扩充国内和墨西哥的轻量化及制动产能，加快国际化的步伐。预计2024年公司营收将达到101.3亿元，归母净利润为11.5亿元，未来两年的营收和利润将分别增长28%和24%左右。基于此，我们维持“买入”评级。然而，需要注意的是，如果乘用车市场需求低于预期或海外工厂建设进度慢于预期，则可能对公司业绩造成不利影响。

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    2024年8月30日，京东方A（000725.SZ）发布了2024年半年度报告，报告显示公司在报告期内实现了显著的业绩增长。2024年上半年，公司收入达到933.9亿元，同比增长16.47%，归母净利润为22.8亿元，同比增长210.41%。业绩的增长主要得益于面板价格上涨、行业领先地位的巩固以及OLED出货量的提升。京东方A在LCD领域五大主流应用中的出货量稳居全球第一，在柔性OLED领域的出货量也同比增长超过25%。公司预计2024年至2026年的净利润分别为58.51亿元、88.06亿元和115.20亿元，对应PE分别为24.8X、16.5X和12.6X。鉴于公司在半导体显示领域的显著优势和技术产品市场表现，维持对其“推荐”评级。然而，需注意技术产品迭代不及预期、OLED业务亏损以及下游需求不振等潜在风险。

    上声电子（688533）发布了2024年中期报告，业绩符合预期。上半年实现营收12.4亿，同比增长28%，归母净利润1.1亿，同比增长57%，扣非归母净利润0.9亿，同比增长22%。其中，24Q2营收6.4亿，同比增长25%，环比增长7%，归母净利润0.5亿，同比增长29%，环比下降9%，扣非归母净利润0.5亿，同比增长5%，环比增长11%。公司基盘产品扬声器稳健增长，增量产品功放/AVAS快速放量，上半年扬声器产品收入为9.4亿元，同比增长20.2%，新产品功放/AVAS产品收入分别为2.1/0.6亿元，同比增长58%/62%。公司通过全球生产布局，在苏州、合肥、捷克、巴西、墨西哥等地区设立生产基地，初步形成了辐射主要汽车生产地区的全球布局。24Q2毛利率为24.9%，同比增长0.1pct，环比增长0.2pct，期间费用率为14.1%，同比增长0.8pct，环比下降2.9pct。非经营科目中，24Q2公司发生信用减值损失0.1亿元，环比增加0.15亿元，其他收益0.1亿元，环比减少0.1亿元，压低公司表观业绩。我们维持公司2024~2026年营业收入预测为31.6/37.9/45.8亿元，归母净利润为2.3/2.9/3.8亿元，对应PE为16/12/9倍，维持“买入”评级。风险提示包括汽车行业周期波动、原材料价格大幅波动、行业竞争加剧。

    三一重工（600031）2024年中期报告显示，其第二季度业绩基本符合市场预期，电动化、全球化策略逐步显现成效。2024年上半年，三一重工实现营业收入390.6亿元，同比下降2.2%；归母净利润达到35.7亿元，同比增长4.8%；扣除非经常性损益后的归母净利润为31.3亿元，同比下降19.1%。其中，第二季度单季营业收入为212.3亿元，同比减少3.2%；归母净利润为19.9亿元，同比增长5.3%；扣非归母净利润为17.8亿元，同比下降26.6%。从产品线来看，2024年上半年挖掘机、混凝土机械、起重机的收入分别为152.1亿元、79.6亿元、66.2亿元，同比增长0.4%、下降5.2%、下降10.1%。国内市场收入为150亿元，同比下降7.2%，海外市场收入为237亿元，同比增长5.7%，海外业务收入占比提升至60.8%。

    上半年公司的销售毛利率为28.2%，与去年同期基本持平。期间费用率为18.6%，同比上升3.1个百分点，其中销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为7.9%、3.4%、6.7%、0.7%。公允价值变动收益同比增长11.8亿元，信用减值损失减少2.1亿元。电动化方面，公司搭载自研VCU的电装产品获得印尼200台订单，SY215E中型电动挖掘机成功进入欧洲市场。全球化进展上，印尼工厂二期扩建完成，印度二期工厂、南非工厂正在建设中。预计未来三一重工将缩小与国际龙头企业的市场份额差距，成为全球领先的工程机械制造商。

    基于上述分析，东吴证券研究所维持了三一重工2024-2026年的盈利预测和买入评级。预计2024-2026年归母净利润分别为62.84亿元、84.94亿元、113.21亿元，对应的市盈率分别为22倍、16倍、12倍。同时提醒投资者注意行业周期波动、竞争加剧、国际贸易摩擦、电动化技术突破不及预期等风险。

    三环集团（300408.SZ）在2024年8月30日发布了最新的半年度报告，其投资评级维持“买入”。报告显示，2024H1公司实现营收34.27亿元，同比增长30.36%，归母净利润10.26亿元，同比增长40.26%，销售毛利率41.90%，同比增长2.17个百分点。2024Q2公司实现营收18.64亿元，同比增长29.42%，环比增长19.20%，归母净利润5.93亿元，同比增长44.12%，环比增长36.86%。业绩增长主要受益于消费电子、光通信等行业需求的持续改善以及MLCC产品市场认可度的提高。电子元件及材料业务方面，2024H1实现营收14.44亿元，同比增长56.71%，毛利率39.82%，同比增长10.16个百分点。MLCC产品实现了介质层膜厚1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达1000层以上，市场认可度显著提高。通信业务方面，2024H1实现营收12.21亿元，同比增长30.99%，毛利率43.53%，同比增长1.59个百分点。此外，公司首次对外公布了新开发的50kW SOFC热电联供系统，该系统的功率密度提升了43%，初始发电效率达到65%，热电联供效率达到90%以上。研发方面，2024H1公司支出研发费用2.60亿元，同比增长13.03%，研发费用率达7.58%，持续推进以固体氧化物燃料电池（SOFC）为代表的新产品创新开发，推动产业转型升级。风险提示包括下游需求、产能释放和客户导入不及预期。

    本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。众生药业（002317.SZ）发布了2024年半年报，显示上半年营业收入为13.64亿元，同比减少7.96%，扣非归母净利润为1.74亿元，同比减少24.28%。尽管如此，Q2单季度收入达到7.23亿元，环比增长12.81%，扣非归母净利润为1.01亿元，环比增长40.47%。销售费用和管理费用分别减少了12.87%和8.59%。公司致力于拓展中成药市场，强化核心产品循证医学证据，特别是复方血栓通系列产品成功中选全国中成药采购联盟集中带量采购，有助于提升产品使用量和市场份额。同时，众生药业坚持创新研发，布局临床潜力较大的适应症。目前有7个创新药项目处于临床试验阶段，包括已获批上市的来瑞特韦片和进入IIb期临床研究的ZSP1601。此外，公司积极推进仿制药一致性评价工作，已有23个品种通过评价，6个品种在全国药品集中采购中中选。鉴于集采对公司业绩带来的短期压力，但考虑到创新药产品有望成为新的利润增长点，预计公司2024-2026年营业收入分别为28.83亿元、32.92亿元、38.03亿元，归母净利润为2.73亿元、4.09亿元、4.63亿元，对应PE为35倍、24倍、21倍，维持“推荐”评级。然而，需要注意的风险包括产能释放无法完全对冲集采降价的影响、产品研发不及预期、市场竞争加剧以及仿制药风险。

    中机认检（301508.SZ）近日发布了2024年度中期报告，显示2024年上半年公司实现营业收入3.82亿元，同比增长4.51%，但归母净利润为0.68亿元，同比下降11.00%。这主要是由于募投项目的固定资产折旧增加所致。尽管如此，公司的新能源汽车及智能网联汽车业务取得了显著进展，成功拓展了多家知名车企客户。此外，公司还计划在北京延庆区投资建设智能应急装备检测产业园，进一步深化无人装备领域的布局。展望未来，预计公司将在新能源汽车、智能网联汽车及无人装备检测领域持续发力，为公司带来更多增长点。基于此，我们预计2024年至2026年公司营业总收入将分别达到8.37亿元、9.71亿元、12.25亿元，归母净利润分别为1.46亿元、1.72亿元、2.40亿元。首次覆盖，给予“增持-A”建议。需要注意的是，公司面临的风险包括下游需求增长不及预期、相关业务开拓不及预期、毛利率波动及项目建设不及预期等。

    老凤祥(600612.SH)在2024年第二季度的收入虽有所下滑，但门店数量进一步增长。2024年上半年，公司实现营业收入399.59亿元，同比下降0.95%，实现归母净利润14.04亿元，同比增长10.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为14.60亿元，同比增长12.93%。单看第二季度，营业收入为143.29亿元，同比下降9.22%，归母净利润为6.02亿元，同比增长8.07%，扣除非经常性损益后的归母净利润为6.25亿元，同比增长11.77%。上半年黄金价格持续走高导致金饰和金条两类黄金制品销量分化，金饰价格上涨抑制了消费，使公司收入下滑，但通过有效控制费用，盈利水平仍稳步提升。毛利率有所提高，盈利能力稳中有升，2024年上半年综合毛利率为9.21%，较去年同期上升0.75个百分点。销售费用率、管理费用率和研发费用率分别调整为1.34%、0.69%、0.04%，实现归母净利率3.51%，较去年同期上升0.36个百分点。公司核心品牌老凤祥凭借百年历史积累的品牌价值，在市场上持续扩大份额，报告期内营销网点净增加28家，总数达到6022家。展望未来，预计公司2024年至2026年实现营业收入分别为758.43亿元、784.05亿元和810.18亿元，同比增长6.2%、3.4%和3.3%，实现归母净利润分别为23.48亿元、24.71亿元和25.78亿元，同比增长6.0%、5.2%和4.4%。给予买入-A投资评级，6个月目标价为67.31元，对应2024年15倍市盈率。

    太阳纸业在近期的市场表现中呈现出波动趋势，具体数据显示，自2023年8月起至2024年7月期间，其股价经历了数次起伏。从图表上看，太阳纸业的股价增幅在各个时间节点上分别为20%、40%和60%，显示出了较强的市场活力。沪深300指数作为市场整体表现的参考，也在此期间有所变化，然而太阳纸业的表现依旧抢眼。投资者需关注该股在未来几个月内的动态，以把握投资机会。