第一步:填写投资者类型转化业务申请表。
第二步:普通投资者希望转化为专业投资者提供相关证明:1、法人提供最近一年末净资产不低于1000万、金融资产不低于500万的证明和一年以上投资经历证明;2、自然人提供金融资产不低于300万并且近三年收入不低于30万和相关经历经验一年,或者有一定的资格认证。
第三步:专业投资者测试10道题,测试分数80分以上方可转化为专业投资者。
第四步:将上述材料传真至:010-66583100,工银瑞信工作人员会根据您的材料及测试结果进行审核,审核结果将在5个工作日内通知。
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