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股票研报个股基本面

    拓荆科技（688072.SH）2024年8月29日发布最新财报，数据显示，公司2024Q2营收同比增长32.22%，环比增长68.53%，达到7.95亿元；归母净利润同比增长67.43%，环比增长1032.79%，达到1.19亿元。基于公司持续高强度研发投入取得的重要成果，特别是超高深宽比沟槽填充CVD设备、PE-ALD SiN工艺设备等新产品经过下游用户验证导入，拓荆科技2024H1营收同比增长26.22%，达到12.67亿元。尽管归母净利润受持续高强度研发投入及销售费用增加的影响，增速低于营收，但公司仍维持了强劲的增长势头。预计2024-2026年归母净利润分别为8.22亿元、11.26亿元和14.16亿元，EPS分别为2.95元、4.05元和5.09元，当前股价对应的PE分别为42.2倍、30.8倍和24.5倍。公司持续加大研发投入，新品类设备的研发成果显著，提升了公司的核心竞争力。预计2024年全年出货量将创历史新高，超过1000个反应腔。然而，拓荆科技也面临着行业需求下降、晶圆厂资本开支下滑以及技术研发不及预期等风险。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408291639584226_1.pdf

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