2024年8月24日，电科数字（600850）发布了2024年半年报，显示公司在报告期内实现了稳健的增长。2024年上半年，公司营收达到了45.13亿元，同比增长5.98%；归母净利润为1.33亿元，同比增长1.41%；扣除非经常性损益后的归母净利润为1.30亿元，同比增长1.39%。特别是2024年第二季度，公司营收为25.19亿元，同比增长10.10%；归母净利润为0.86亿元，同比增长1.11%；扣非归母净利润为0.84亿元，同比增长1.25%。
电科数字在数字化产品研制方面取得了显著进展，2024年上半年，数字化产品业务实现收入2.02亿元，同比增长44.05%。公司在低空经济、轨道交通、智能推理场景以及高端电子装备等多个领域都取得了突破。此外，行业数字化业务收入40.43亿元，同比增长6.09%，涵盖了金融科技、数字交通、数字水利和工业互联网等多个领域。数字新基建业务虽然有所下滑，但依然实现了2.81亿元的收入。
国际业务方面，电科数字的表现同样亮眼，2024年上半年，公司国际化业务收入达到了2.92亿元，同比增长65.59%，深化了本地化服务能力，并持续强化与重要客户和战略伙伴的合作关系。信创业务的签约规模也达到了16.66亿元，同比增长22.24%，公司在金融信创和央企国企信创领域的合作规模保持行业领先地位。
从费用率来看，2024年上半年，电科数字的各项费用率维持平稳，销售、管理和研发费用率分别为7.98%、2.52%和4.89%，公司坚持创新驱动，加大技术研发投入，不断推进产品技术创新与行业应用的融合。
展望未来，预计电科数字在2024年至2026年的营收将分别达到110.34亿元、122.66亿元和139.55亿元；归母净利润分别为5.73亿元、6.66亿元和7.92亿元，对应EPS分别为0.83元、0.97元和1.15元。当前股价对应PE分别为20X、17X和14X。基于公司高毛利数字化产品业务的高速增长，以及行业数字化业务展现出的增长韧性，维持对公司“买入”的评级。
笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408271639501407_1.pdf
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