国投证券发布的水晶光电(002273.SZ)公司快报显示，该公司2024年上半年实现了营业收入26.55亿元，同比增长43.21%，归母净利润达到4.27亿元，同比增长140.48%。报告强调了水晶光电在光学元器件业务上的创新驱动，特别是在加强与北美大客户合作方面取得了显著成效，海外市场份额不断扩大。其中，海外销售收入占比较高，达72.56%，并且毛利率略高于国内水平。此外，水晶光电还积极布局AR/VR/MR领域，通过提供一站式光学解决方案来抓住元宇宙的发展机遇。同时，在车载光电领域，水晶光电也加大了研发投入，开发多样化的AR-HUD技术方案及相关智能座舱产品。基于上述分析，国投证券预计水晶光电2024年至2026年的收入将分别达到67.85亿元、84.34亿元、101.21亿元，归母净利润预计为9.09亿元、11.47亿元、13.72亿元，并给予公司“买入-A”投资评级，目标价20.91元。