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股票研报个股基本面

    公司发布2024年半年度报告，期内实现营收140.01亿元，同比增长14.42%，实现归母净利润10.71亿元，同比增长83.06%。其中，2024年第二季度实现营收70.16亿元，同比增长16.46%，实现归母净利润6.18亿元，同比增长44.46%。安徽省2024年上半年用电量增速达到13.3%，高于全社会平均水平，这为公司带来了良好的发展机遇。公司装机规模持续扩大，新增机组贡献显著，特别是2023年9月投产的江布电厂（2×660MW）和2024年上半年投产的燃气机组（2×450MW），有效提升了发电业务的毛利率至13.71%，较去年同期提升了5.81个百分点。此外，公司还通过参股煤电联营企业进一步扩大了规模，2024年上半年对联营合营企业的投资收益达到5.81亿元，同比增长1.4亿元。展望未来，公司预计控股的英格玛电厂（2×660MW）和钱营孜二期（1×1000MW）将在2024年底投产，参股的中煤新集利辛二期（2×660MW）有望在10月份投产，同时还将开工建设新疆80万千瓦光伏项目和安徽宿州30万千瓦风电项目。基于公司的良好发展势头，预计2024年至2026年营业收入将分别达到289.3亿元、329.18亿元和330.74亿元，归母净利润分别为19.86亿元、23.69亿元和24.37亿元。因此，维持对公司股票的“买入”评级。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408261639466371_1.pdf

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