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中国电信(601728)研报:2024年半年报点评:算力规模增强,天翼云快速增长

    中国电信发布了2024年半年度报告,显示其营业收入达到2659.73亿元,同比增长2.82%;归母净利润为218.12亿元,同比增长8.23%;扣非归母净利润为216.81亿元,同比增长6.00%。此外,公司盈利能力有所提升,净利率同比提升了0.46个百分点。中国电信的资本开支结构得到优化,算力规模持续增强,特别是智算新增10EFLOPS,同比增长90.9%。天翼云继续保持快速增长态势,收入同比增长20.4%,其中政务公有云基础设施在国内排名第一,专属云服务连续五次位列第一,DaaS排名国内第一。同时,天翼云海外收入增长172%。公司还宣布将继续提高分红派息比例,中期每股派息为0.1671元,同比增长16.7%,派息率超过70%。基于上述业绩表现及盈利能力的提升,分析师上调对中国电信的评级至“买入”。然而,报告也指出了一些风险因素,包括行业竞争加剧可能导致的价格战、用户增长不及预期以及产业数字化业务回款周期长等问题,这些都可能对公司经营产生不利影响。

笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408221639409330_1.pdf

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