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股票研报个股基本面

    耐普矿机(股票代码: 300818)是一家专注于矿用橡胶耐磨备件的机械设备上市公司，其2024年上半年业绩表现出色，实现了营业收入6.3亿元，同比增长56.7%，归母净利润0.84亿元，同比增长58.1%。特别是第二季度，尽管归母净利润同比减少了32.0%，但营业收入仍然实现了63.8%的增长。公司的矿用橡胶耐磨备件业务持续增长，上半年实现收入3.0亿元，同比增长20.0%，毛利率达到了42.5%。此外，选矿系统方案及服务业务受益于额尔登特EPC项目的收入确认，实现了高达1294.6%的增长，收入达到了2.0亿元，毛利率为26.0%。公司正在积极推进国际化布局，海外业务收入在2024年上半年达到了4.3亿元，同比增长153.3%。预计未来几年，随着赞比亚、智利等地生产基地的投产，公司的全球化战略布局将进一步完善，海外业务有望持续增长。基于对公司未来发展的积极展望，给出了“买入”评级，目标价为25.25元。需要注意的是，公司在海外市场的拓展存在不确定性，行业竞争可能加剧，以及汇率波动等风险因素。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408191639338521_1.pdf

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