吉比特(603444.SH)发布了2024年半年度报告，报告显示，公司在报告期内实现营业收入19.60亿元人民币，同比下降16.57%；实现归属于母公司所有者的净利润5.18亿元，同比下降23.39%；扣除非经常性损益后的净利润为4.63亿元，同比下降28.36%。公司三款主力游戏在2024年上半年合计流水21.23亿元，其中《一念逍遥（大陆版）》流水3.11亿元，同比下降54.81%；《问道手游》流水11.55亿元，同比下降14.66%；而《问道》端游则实现了6.56亿元的流水，同比增长16.31%。值得注意的是，公司在第二季度的业绩出现环比改善，单季营业收入达到10.32亿元，环比增长11.34%；归母净利润2.64亿元，环比增长4.38%；扣非后归母净利润2.65亿元，环比增长33.67%。《问道手游》在4月至6月期间进行了8周年庆典活动，iOS游戏畅销榜排名一度进入TOP10，带动了收入和利润的回升；《一念逍遥（大陆版）》也更新了“仙魔古战场”全新团战赛季制玩法，iOS游戏畅销榜排名最高达到TOP27。
展望未来，吉比特的新游戏储备丰富，包括两款修仙题材的游戏《问剑长生》(代号M72)、《杖剑传说》(代号M88)，以及代理的《封神幻想世界》、《异象回声》和《王都创世录》，这些游戏均已获得版号并计划在2024年下半年于中国大陆上线。此外，公司在海外市场也取得了显著进展，2024年上半年境外收入同比增长113.8%至2.55亿元。为了回馈投资者，公司还宣布了分红方案，每10股将派发现金红利45元（含税），按8月16日收盘价计算，中期分红股息率为2.37%。
分析师预测，在主力游戏企稳及新游陆续上线的推动下，公司2024年至2026年的收入将分别为39.3亿元、45.4亿元和48.4亿元，对应的年增长率分别为-6.2%、15.6%和6.5%；预计归母净利润分别为10.2亿元、12.5亿元和13.6亿元，年增长率分别为-9.0%、21.6%和9.3%。尽管面临新游戏上线和海外市场拓展的风险，但分析师仍维持对该股的“买入”评级。
笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408191639339398_1.pdf
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