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股票研报个股基本面

    美好医疗(301363)发布2024年中期财报，显示上半年营业收入达到7.06亿元，同比下降6.33%，归母净利润为1.69亿元，同比减少29.78%，扣除非经常性损益后的净利润为1.63亿元，同比下降27.33%。值得注意的是，在第二季度，公司业绩出现明显回暖迹象，营收4.25亿元，同比增长9.83%，归母净利润1.11亿元，虽然仍同比下降16.14%，但较第一季度已有改善。公司主营业务包括家用呼吸机组件、人工植入耳蜗组件以及家用及消费电子组件。其中，家用呼吸机组件上半年收入为4.48亿元，同比下降11.89%，人工植入耳蜗组件收入6464万元，同比增长12.08%，家用及消费电子组件收入7890万元，增长36.60%。随着下游去库存进程接近尾声，预计家用呼吸机组件的需求将在下半年迎来回暖。此外，公司盈利能力在第二季度有所恢复，销售毛利率达到42.85%，销售净利率为26.16%，均较第一季度有所提升。公司预计2024年至2026年的营业收入将分别达到16.73亿元、20.84亿元和25.88亿元，归母净利润分别为3.93亿元、4.93亿元和6.16亿元，维持“买入”评级。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408191639345784_1.pdf

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