正面

近一周内，光学光电子行业整体呈现积极态势。天风国际分析师指出奇景光电将受益于台积电硅光子学计划，预计未来几年收入显著增长。CPO板块表现强劲，多家企业股价攀升。光学传感器市场前景广阔，美芯晟等公司在技术创新和市场份额上取得进展。国补政策刺激消费电子市场，京东方A、京东方精电等公司业绩向好。尽管个别公司如炬光科技和鸿利智汇出现亏损，但行业整体受5G、数据中心及AI发展的推动，前景乐观。

共封装光学（CPO）相关企业如长飞光纤、汇源通信等股价大幅攀升甚至涨停，涨幅超过10%的公司包括凌云光和太辰光。京东方精电股价上涨4.79%，报7港元。

资金持续流入具有技术优势和市场潜力的企业，特别是CPO领域和光学传感器制造商。天风国际分析师看好奇景光电的投资价值。

宇瞳光学发行可转换公司债券并在东莞市增加精密光学镜头生产建设项目；美芯晟多款光学传感器产品进入量产阶段；京东方A预计2024年净利润翻倍。

国家出台支持政策推动光电子产业创新发展；5G、数据中心和人工智能的发展为CPO技术提供广阔应用前景；京东方A因‘以旧换新’政策和海外市场促销，业绩大幅提升；TCL华星光电收购LGDCA 100%股权。

炬光科技因跨境并购项目承压，预计2024年归母净利润亏损1.5亿至2亿元；鸿利智汇净利润下降55.16%至70.03%；冠石科技和沃格光电也出现不同程度的亏损。

台积电硅光子学计划获得最高优先级，英伟达和AMD可能成为首批采用该技术的客户；帕科斯激光完成新一轮融资；TCL华星光电全资收购LGDCA；京东方精电携60余款创新产品亮相CES并发布‘HERO’计划。

国补政策覆盖范围扩大，从8类家电增加到12类，进一步刺激消费；政府对美国低价芯片冲击国内市场的回应，显示了对本土企业的保护和支持。

投资者对共封装光学技术和其应用前景高度认可；德邦证券研报指出CPO技术有望广泛应用，带来低功耗、高带宽的高效光通信；多家私募机构看好AI投资机会，认为2025年将是AI产业快速落地的新周期。