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郭明錤：目前预期2025年GB200 NVL72出货可能约25000–35000柜

智通财经 2025-01-14
计算机设备
知名分析师郭明錤指出，GB200NVL72组装量产多次延期，导致2025年出货量预期显著低于市场之前的乐观预期（25000-35000柜 vs. 原预期的50000-80000柜）。这不仅影响了出货量，更严重打击了市场信心。尽管供应链预计2Q25大量出货，但缺乏明确证据使投资者信心不足，短期内相关利多消息对市场提振作用有限。
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GB200NVL72的多次延期和出货量不及预期直接影响到与之相关的计算机设备供应链，特别是涉及高性能计算设备的公司。市场信心受挫，短期内股价可能承压。对于短线投资者来说，建议保持谨慎，避免追高；对于中长线投资者，可以关注后续量产进展和技术突破带来的转机。此外，由于供应端而非需求端的问题，短期内Nvidia不会砍单，因此长期基本面仍然值得关注。

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