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浙商证券：互联网大厂资本开支增加 有望带动AIDC建设“军备竞赛”

智通财经 2024-12-27
中兴通讯
研报预测字节跳动2024年资本开支将达到800亿元，2025年有望达到1600亿元，并预计2027年Token消耗量将超过100万亿。大模型竞争加剧，百度、阿里、腾讯等企业纷纷参与，推动新一轮IDC建设浪潮。然而，IDC市场目前处于周期底部，供给收缩而需求增长，未来可能产生缺口，导致价格上涨。AIDC对能耗、电价和散热提出更高要求，传统IDC难以满足智算需求，绿色能源和液冷系统成为重要选择。
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舆情解析

该舆情主要讨论了字节跳动及互联网企业在大模型领域的资本投入增加，以及由此引发的IDC市场需求变化。尽管这对整个行业是积极信号，但对中兴通讯（000063.SZ）而言，其影响较为间接。中兴通讯涉及交换机业务，受益于算力中心建设的需求增长，但具体影响还需看GPU供应、算力需求等因素的实际发展情况。因此，此舆情对中兴通讯股票的影响为中性，属于重要等级，因为它涉及行业趋势和潜在市场机会，但不直接决定中兴通讯的短期表现。

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