通信服务行业高景气度延续，AI算力需求爆发、5.5G及卫星通信技术升级、硅光技术变革与太空算力布局是核心驱动力。海外云厂商资本开支持续高增，国内阿里等大厂加大AI投资，商业航天政策支持（商业航天司成立、行动计划发布）与可回收火箭技术突破推动卫星互联网组网加速，硅光模块因产能与性能优势占比提升，太空算力解决地面数据中心瓶颈，端侧AI应用拓展行业空间，多因素共振支撑行业长期增长。