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尽管面临美国AI芯片禁令的压力，国内计算机设备行业通过加大资本开支和自主创新应对挑战。AI算力需求持续增长，特别是在推理侧，推动了国产算力厂商的发展。信创2.0加速推进，政策支持和技术创新将共同促进行业发展。

计算机设备行业在AI算力、信创2.0等领域表现突出。字节豆包实时语音大模型的推出和中美科技博弈加剧，促使国产算力和应用快速发展。AI基础设施建设成为全球竞争焦点，国内互联网巨头增加资本开支以应对需求。

申万计算机指数近三个月上涨6.14%，跑赢沪深300指数4.00个百分点。寒武纪、海光信息等公司预计2024年营收和净利润显著增长，但部分公司如中国长城、金证股份等预计出现亏损。AI智能眼镜市场快速扩张，预计2025年销量将达到400万副。

寒武纪、海光信息、中科曙光等公司在国产算力领域表现突出，预计2024年营收和净利润大幅增长。容知日新、锐明技术等公司也取得了较好的业绩。部分公司如创识科技、朗科科技等则出现了较大跌幅。

重点关注国产算力领域的寒武纪、海光信息、中科曙光等；AI应用领域的金山办公、科大讯飞、同花顺等；以及信创产业链中的中国软件、达梦数据、软通动力等。