AI技术是消费电子行业增长的核心驱动力，推动行业从传统硬件迭代向AI场景生态重构转型，折叠屏与AI眼镜等创新产品成为重要增长点；行业竞争逻辑向长期生态构建演进，跨设备协同和开发者生态成关键；国产替代进程加速，自主可控趋势为国内产业链带来机遇；同时，AI算力需求爆发带动上游芯片、存储、光学等环节量价齐升，产业链各环节协同受益。