看好

AI技术的快速发展正推动消费电子行业的全面升级，特别是AI PC和AI手机将成为行业增长的主要驱动力。AI眼镜、AI玩具、AI耳机等端侧AI产品的逐步落地，将进一步提升消费电子市场的渗透率和盈利能力。随着AI技术的不断成熟，消费电子产业链上下游的投资机会将逐步显现。

消费电子行业受益于AI需求的增长和高端封装技术的发展，特别是在云计算、数据中心、高性能存储、高密度电源管理芯片等方面的需求。尽管2024年消费类产品终端市场不景气，但2025年随着汽车、工控等供应链库存逐渐见底，以及边缘人工智能和云人工智能的持续布局，预计行业将迎来新一轮增长。

根据Wind数据，本周（1.13-1.17）申万电子板块涨幅为4.08%，其中消费电子（申万2021分类）涨幅前5的个股分别为：瀛通通讯(25.73%)、奕东电子(17.46%)、英力股份(15.26%)、光弘科技(12.53%)、天键股份(12.29%)。消费电子板块相对沪深300超额收益为1.94%，细分板块中，品牌消费电子(申万)涨幅最高，达6.34%。

消费电子领域涨幅前5的个股分别为：瀛通通讯(25.73%)、奕东电子(17.46%)、英力股份(15.26%)、光弘科技(12.53%)、天键股份(12.29%)。这些公司主要受益于AI需求的增长和高端封装技术的应用，特别是在云计算、数据中心、高性能存储、高密度电源管理芯片等方面的需求。

建议重点关注在AI和高端封装技术领域有布局的消费电子企业，如长电科技、通富微电、甬矽电子等。这些企业在高性能封装和测试方面有显著进展，能够满足客户在云计算、数据中心、高性能存储、高密度电源管理芯片方面的需求。