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平安金管家怎么查询保单现金价值?

提问人:储茂盛     
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平安金管家查询保单现金价值步骤如下:

1、打开平安金管家

手机下载平安金管家APP,在首页,找到保单服务

2、点击个人图标

进入保单服务后,上面可以看到“我家的保单”,点击需要查找的对象人物图标

3、点击需要查询的保单

进入保单管理页面,也显示当前交费有效的所有保单,点开需要查询现金价值的保单

4、点击产品建议书

在四个图标中,选择第二个产品建议书

5、找到现金价值页面

在产品建议书中,会有根据投保计划的保单现金价值表,不同年限退保金可以全部看到。

延伸阅读:日常查询保单建议书常见方法:

1、业务员做的投保计划书,很多业务员会微信分享计划书或打印计划书给消费者看,如果有保存,可以后续随时查看。

2、个人保单后面的现金价值表。一般保单后面会有现金价值表可以打开纸质保单查看,有的公司现金价值是根据保额来制作,比如1000保额对应的现金价值,需要换算,有的产品有多个附加险,那么自己换算现金价值就会非常麻烦。

3、通过系统保存的计划书查看,这种不一定每个公司都有保存,像平安的有保存,因此可以通过金管家查询。

4、如果产品已经停售,可能无法制作计划书,产品尚未停售,让业务员做个相同投保年龄、相同保障计划的计划书,可以查看。

发布于 2024-03-21 14:00
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