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加息是否利好债券基金?

加息是否利好债券基金?

袁礼艳 2022-05-24 09:02:01

加息短期来说对债券基金有一定的利空,但是长远来说有一定的利好。其逻辑在于:债券基金是指基金资产去投资国债、金融债或企业债等,加息之后,后发行的债券的票面利率就会增加,此时资金就会就会抛售以前发行的债券,去买新发行的债券,所以以前的债券价格就会下跌,债券价格下跌后,债券基金短期就会亏损。而长远来说,当基金经理调仓之后,由于利率增加,所以后市的利率就可能开始上涨。

总之,加息会使债券票面利率增加,但是会使债券的价格下降,所以短期利空,长期有一定的利好。也就是说如果基金经理在加息之前,已经增加了短期债券,减少了长期债券,把基金投资久期控制在比较低的水平,这样对基金的影响就不是很大。

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