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公募基金为什么仓位限制?

公募基金为什么仓位限制?

袁礼艳 2021-06-23 17:19:03

公募基金设置仓位限制是为了避免基金经理重仓买入某只股票,将股价拉高但未来卖出的时候就会导致股价大跌;其次是基金经理如果持有某只股票的仓位过重,那么很难调仓换股。

公募基金的仓位限制即“双十规定”:一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%;一个基金公司同一基金管理人管理的所有基金,持同一股票不得超过该股票市值的10%。

举例说明:

假设有A股票型基金有10亿的规模,要将80%的基金资产投资到股票(即:8千万),其中这8千万购买B上市公司的股票市值就不能超过8千万×10%=800万,即A基金只能用800万购买B公司的股票。

假设基金经理小A管理了5只基金,规模有50亿,那么这5只基金总共持有B上市公司的股票不能超过这个股票市值的10%。假设B上市公司总市值有50亿,那么5只基金加起来的持仓比例不能超过10亿。

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