所谓“保险出单”,其实就是将客户的资料录入保险出单系统,再经过一系列的操作,进行最后的核保。那么,保险出单流程是怎样的呢?
第一步:保险出单员向保险业务员或者投保人索要投保资料。投保资料主要包括有身份证、保险单等等。
第二步:保险出单员将拿到的投保资料录入保险出单系统。
第三步:向客户报价。
第四步:客户同意后提交核保,交由保险核保员核单。
第五步:核保员核查保单没有问题即核单通过,就会向客户收取保费,打印保单和发票。
可见保险出单的流程还是很简单的,基本上不会花费太多的时间。但需要注意的是,如果核保员在核单过程中发现出单员录入的信息有问题的话,核保员就会将问题整理好下发给出单员,而出单员就需要修改好问题后再次提交核保,让保险核保员重新核单。
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