根据投资基金管理办法规定,基金管理人需要遵循:按照基金合同的约定,负责基金资产的投资运作,在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。
除此之外,基金管理人还要及时的披露信息,编制基金财务报表,还要及时、足额的向基金持有人支付基金收益。
基金销售机构则应当以投资者利益优先原则,应该根据投资者适当性管理办法要求,推荐符合风险承受能力的产品,基金销售人员也要全面、客观的向客户阐述产品的特点,并在客户购买后,及时地提醒。
除此之外,基金管理人和基金销售机构都应当建立健全的档案管理制度,每个客户的身份资料自业务关系结束当年起,至少保存15年。
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