业绩比较基准通常被理解为基金业绩的合格线,即通过对比基金业绩及其走势判断管理水平和基金营利能力。在基金成立之初通常会设立业绩比较基准,作为一项衡量指标,它反映了基金的相对回报率,也反映了基金管理人的管理能力高低。
业绩比较基准本身而言不存在风险一说,确切来说它是一个衡量标准。在基金投资过程中,抛开收益和排名,在某一特定时期内,基金的收益率优于业绩比较基准表现,说明产品的管理运作是合格的,反之低于业绩比较基准,则是不合格。同时业绩比较基准也是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。
比如说如果当下业绩比较基准为8%,在同一个类型的基金投资公司里,第二年或下个季度,收益8%以上的公司是优秀的基金公司,收益8%以下则为运营不佳的基金公司,即8%是作为一个及格线。
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