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2018年4月网贷行业月报

5545 杨伟         希财网

声明

1、本报告是由希财网出具的网贷行业月度报告,本报告采用的信息来自网络公开资料及希财新金融调研资料。月度报告中采用的数据和信息最终解释权归希财网所有,希财网尽可能保证其真实性、准确性、完整性与及时性。若报告中提供的信息被证实存有不实、虚假之处,希财网将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

2、本报告仅供参考,不构成任何投资建议。对于本报告所提供信息导致的任何直接的或间接的投资盈亏等后果,希财网不承担任何责任;敬请投资者理性对待。

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4、本报告每个月发布一次。

1.热点回顾

1.1 行业热点

1)广州互金协会通知:P2P整改验收需交这些材料

广州市互联网金融协会(下称“互金协会”)在其官网公布《P2P网贷机构整改验收申请提交材料》的通知。互金协会公布了《风险事件应急处置预案编写说明》、《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》、《关于三年内不转让股权的承诺》三份文件。

2)互联网资管遭严监管,P2P违规存量不予备案!

互联网金融风险专项整治工作领导小组于近日下发《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》。通知规定,互联网资管业务需持牌,未经许可不得以定向委托计划、定向融资计划、理财计划、资管计划、收益权转让等方式公开募集资金。

3)重庆金融办发P2P整改验收指引

4月4日,重庆金融办下发《P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》,涉及260项内容。方案包含《P2P网贷机构合规经营情况法律意见书编写指引》、《P2P网贷机构经营情况专项审核报告编写指引》、《P2P网贷机构整改验收申请及材料报送指引》、《重庆市P2P网贷机构整改验收工作指引》四份文件。

4)北京互金协会发羊毛党风险提示函

4月4日,北京市互联网金融行业协会在其官网发布《关于防范化解“多头借贷”、“高收益转贷”、“羊毛党”风险的提示函》。协会将定期通过相关系统来评测各个成员机构的各项工作成效,并将评测结果纳入北京市互联网金融行业协会机构评价体系。

5)吉林启动P2P整改验收工作

4月4日,吉林省金融办在官网发布《关于P2P网络借贷信息中介机构整改验收工作的公告》,正式启动该省P2P网贷整改验收工作。

6)北京P2P整改验收招标结果公布,20家机构中标

4月8日,中国政府采购网发布《北京市金融局2018年互联网金融风险管理经费政府采购项目成交结果公告》,10家律师事务所、10家专业会计事务所中标,将参与北京互联网金融机构现场验收工作。

7)媒体证实,省级金融办已接到P2P备案延期通知

4月10日,澎湃新闻获悉,已有省级金融办接到通知,P2P网贷验收备案将延期,备案核心是“严控标准、把握节奏、步调一致”。接近金融监管人士透露,监管部门于4月9日采用电话吹风的方式通知各地金融办,由于P2P整改验收工作量大、难度大、进度滞后,将向后调整网贷备案最终期限,目前最后期限还没有确定,需要等下一步通知。

8)中国互金协会发布催收自律公约

4月16日,中国互金协会印发《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》的通知。要求存在违反此公约要求情形的应在本公约发布之后立即整改,整改期限不超过3个月,催收人员在与债务人及相关当事人沟通时,应使用文明礼貌用语,不得采用恐吓、威胁、辱骂以及违反公序良俗的语言或行为胁迫债务人及相关当事人。

9)中国互金协会发布P2P平台电子合同规范

4月23日,中国互联网金融协会发布关于《互联网金融个体网络借贷电子合同安全规范》团体标准征求意见的通知,称《互联网金融个体网络借贷电子合同安全规范(征求意见稿)》已经过立项评审、起草,形成征求意见稿,现向会员单位征求意见,相关单位可于2018年5月18日前反馈意见。

10)互金协会要求网贷平台如实报送数据

4月25日,中国互金协会向会员单位下发通知,提到部分网贷平台在互联网金融登记披露服务平台披露的数据存在疑似虚假披露情况或者自担保情况,要求平台如实报送。部分机构披露数据逾期金额、代偿金额均为0,现要求存在双0报数机构自纠自查并于4月26日18点之前如实报送。

11)央行正式发布资管新规,要求打破刚兑

4月27日,央行在官网发布“中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》”。明确资产管理业务不得承诺保本保收益,打破刚性兑付。严格非标准化债权类资产投资要求,禁止资金池,防范影子银行风险和流动性风险。分类统一负债和分级杠杆要求,消除多层嵌套,抑制通道业务。

1.2 平台热点

1)信而富发布2017年财务报告,第四季度扭亏为盈

4月4日,美股上市的P2P平台信而富(NYSE:XRF)发布未经审计的2017年第四季度财务数据及2017年全年财务数据。财报显示,信而富2017年第四季度录得正向运营现金流1,580万美元,毛收入总额同比增长186%,借款交易620万笔,交易总额达10.3亿美元。从全年来看,信而富2017年年末现金余额9,490万美元,毛收入总额增长102%,新增290万借款人,较2016年末增加202%;借款交易2,300万笔,交易总额达33亿美元。

2)红岭宣布为整改备案,暂停平台债权转让功能

继4月1日起暂停乐购专区中的分期乐购、红币乐购、理财乐购(买理财-送商品)等业务后,4月7日,红岭创投官方微信平台发布《关于网站部分业务临时调整的通知》公告。4月8日起至4月15日期间暂时暂停“理财乐购(买理财-拿生活费)”的发售;快借标、议标、特标、公信贷、推荐标(不含优信贷、2017年及之后发布的房易贷)将暂停债权转让功能。

3)P2P海星宝理财下架活期产品

近日,海星宝理财在其微信公众号中发布公告称,将下架活期产品零星宝,停止购买。公告中还表示,原来的赎回方式根据资产端的回款进度安排每天的赎回额度,并将零星宝所有在投用户在两个月内进行技术改造匹配定期直投资产。其中有紧急资金需求的投资者可以发起快速赎回,但快速赎回将收取一定的浮动手续费。

4)P2P平台城城理财被警方立案侦查

4月11日,杭州市公安局西湖区分局官方微博@平安西湖,发布消息称,近期杭州市公安局西湖分局已对杭州浙优民间资本理财服务有限公司非法吸收公众存款立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

5)善林金融控制人周伯云已向警方投案自首

4月11日上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布消息称,4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(即善林金融)法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。

6)银湖网2017年盈利420万,熊猫金库净赚1012万

近日,A股上市公司熊猫金控(600599.SH)发布了2017年财报。财报显示,熊猫金控2017年营收3.43亿,归属于上市公司股东净利润2006万,同比下降3.17%。公司旗下P2P平台银湖网、熊猫金库2017年分别盈利419.77万元、1011.9万。

7)暴风金融宣布停售活期产品

近日,暴风金融官网发布《关于活期产品停售公告》,称为符合监管要求,暴风金融将于2018年4月15日15:00时起停售活期产品(快活宝产品、天天向上产品),届时活期产品可赎回但不可以申购。

8)为合规红岭创投再度调整业务

4月17日,继此前连续公告临时调整网站部分业务之后,P2P平台红岭创投再次发布公告,宣布拟自2018年4月19日起,暂停“理财乐购(买理财-拿生活费)”的发售,同时恢复快借标、议标、特标、公信贷、推荐标的债权转让功能。

9)爱钱进母公司递交赴港IPO申请

4月23日,P2P平台爱钱进的母公司—凡普金科正式向港交所递交IPO招股书,申请赴港上市。据招股书,凡普金科在2015、2016、2017年营收规模分别为人民币2.6亿、9.9亿、42.2亿,复合年增长率为299.4%。2017年,凡普金科盈利4.88亿元,经调整净盈利人民币11.93亿元。

10)微贷网2017年营业收入36.7亿,净利润5.44亿

4月24日,A股上市公司汉鼎宇佑(300300.SZ)发布2017年年报。同时披露了联营企业微贷(杭州)金融信息服务有限公司(P2P平台微贷网运营公司)2017年经营情况。数据显示,微贷网2017年营收达到了36.7亿元,净利润为5.44亿元。根据微贷网方面此前公布的2016年财报,平台2016年营收为17.76亿元,净利润为3.25亿。

11)麦子金服调整平台相关服务

4月24日,上海诺诺镑客金融信息服务有限公司(麦子金服)在其官网发布《关于智能投标工具上线公告》,公告称自2018年4月24日起,平台原“贴心计划”及“月月升计划”自动投标服务将升级为“贴心智投”及“月月升智投”智能投标工具。

2.网贷行业市场情况

2.1 成交量分析

1)月成交量

图2-1 网贷行业月度成交量

图2-1 网贷行业月度成交量.png

数据来源:希财新金融

3月份,受节后资金回流的影响,网贷行业成交量出现了暂时的上涨。到4月份,受资管新规、备案延期等政策不确定性因素影响,加上部分平台为了加快合规进程,主动收缩业务规模,导致本月网贷行业成交量再次下降。数据显示,4月份行业成交量为1730.95亿,环比下降9.64%,同比下降达23.04%。截止到2018年4月底,P2P网贷行业历史累计成交量69758.04亿元,即将破7万亿关口。

2)地区成交量

图2-2 地区成交量情况

图2-2 地区成交量情况.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,受整个网贷行业成交量回落的影响,各网贷大省成交量均呈现不同程度的下滑。其中,上海环比降幅最大,高达-15.1%,浙江环比降幅也超过10%,达到-11.6%,北京和广东环比分别下降9.6%和5.4%。成交量排名较上月没有变化,北上广仍排名前三,分别为561.63亿、296.12亿和388.40亿,浙江排名第四,成交量为265.40亿。

3)各派系成交量

图2-3 各派系成交量占比

图2-3 各派系成交量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,风投系成交量占比上升较快,达到36.28%,上涨2.12个百分点,民营系成交量占比小幅上涨0.06个百分点,为29.60%。银行系、上市系和国资系成交量占比都有不同程度下滑,分别为7.07%、20.74%、6.31%。

4)各期限区间成交量

图2-4 各期限区间成交量占比

图2-4 各期限区间成交量占比.png

数据来源:希财新金融

受备案政策影响,4月份期限区间成交量占比有了明显的变化,12个月及以上期限区间成交量占比有较大提升,达到34.39%,上涨4.41%。1个月以下期限区间成交量占比也有小幅上升,为4.67%。而1-3个月和3-6个月期限区间成交量占比下降比较明显,分别为15.75%和18.46%,环比下降1.2%和2.84%。

5)各收益区间成交量

图2-5 各收益区间成交量占比

图2-5 各收益区间成交量占比.png

数据来源:希财新金融

为了顺利备案,不少平台继续调低项目预期年化收益率,使得4月份16%以上收益区间的平台成交量占比继续下滑,仅为0.29%。而8%-12%收益区间平台成交量占比大幅上涨,达到75.38%。

2.2 综合收益率分析

1)月度综合收益率

图2-6 月度综合收益率

图2-6 月度综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,不少平台倾向于发长期标,而长期标预期年化收益率一般相对高些,使得本月网贷行业综合收益率环比小幅上升0.02%,同比上升0.34%。

2)各省份综合收益率情况

图2-7 各省份综合收益率

图2-7 各省份综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,各省份综合收益率涨跌互现,湖北、四川、北京、上海和江苏的的综合收益率有小幅上涨,分别为12.03%、10.95%、9.96%、9.72%和9.29%。山东、广东和浙江的综合收益率都有小幅下滑,分别为11.12%、9.32%和8.66%。

3)各派系综合收益率情况

图2-8 各派系综合收益率

图2-8 各派系综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,民营系综合收益率为10.51%,小幅下滑0.02%,继续排名第一。风投系综合收益率为9.09%,上升了0.26个百分点。银行系综合收益率下滑比较明显,为6.63%,环比下降0.54%。

4)各综合收益率区间平台数量情况

图2-9 各综合收益率区间平台数量

图2-9 各综合收益率区间平台数量.png

数据来源:希财新金融

在备案大环境下,高利率平台继续减少,16%以上的平台数量占比继续下滑,仅为2.18%。而8%-12%综合收益率区间的平台数占比继续上升,已达到64.79%。8%以下综合收益率区间平台数占比也有小幅下滑,而12%-16%区间平台数占比继续维持23.90%。

2.3 借款期限分析

1)行业平均借款期限

图2-10 行业平均借款期限

图2-10 行业期限.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,网贷行业平均借款期限延续了近半年拉长的趋势,达到11.58个月,创网贷行业历史新高,环比拉长0.08个月,同比拉长2.86个月。在平台资产端受限,平台合规备案的情况下,行业期限预计还会有所拉长。

2)各省份平均借款期限情况

图2-11 各省份平均借款期限

图2-11 各省份平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,上海平均借款期限继续小幅下滑0.09个月,但仍高达19.89个月。四川平均借款期限涨幅较大,拉长了1.7个月,达到8.56个月。北京、湖北、广东、山东地区的平均借款期限都有小幅拉长,而江苏、浙江的平均借款期限则有小幅下降。

3)各派系平均借款期限情况

图2-12 各派系平均借款期限

图2-12 各派系平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,银行系平均借款期限继续下降,为21.82个月,排名第一。民营系平均借款期限小幅下降0.01个月,为7.85个月。上市系、风投系和国资系平均借款期限都有小幅拉长,其中,上市系平均借款期限拉长了0.16个月,达到14.09个月。

4)各期限区间平台数量

图2-13 各期限区间平台数量

图2-13 各期限区间平台数量.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,3-6个月区间平台数量占比降幅较大,下降了2.94%,为34.59%,而6-12个月区间平台数量占比则有较大增幅,达到28%,上升了2.33个百分点。12个月及以上平台数量占比也有小幅上升,达到6.75%。总的来看,平台数量占比有往6个月以上期限靠拢的趋势

2.4 平台数量分析

1)平台总量

图2-14 平台总量情况

图2-14 平台总量情况.png

数据来源:希财新金融

在备案大环境下,网贷平台总数依旧延续着正常运营平台数逐月减少,累计问题平台数则不断增加的趋势。截止到2018年4月底,我国网贷平台共计6114家,其中正常运营平台数1877家,问题平台数4237家,淘汰率高达69.30%。

2)各省份平台情况

图2-15 各省份平台情况

图2-15 各省份平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,上海、浙江和江苏正常运营平台数较上月没有变化,分别为250家、238家和60家。广东正常运营平台数增加2家,为399家。北京、山东、湖北和四川正常运营平台数都有所下降。随着备案的进行,正常运营平台数不断减少而问题平台数不断增加的趋势仍将继续。

3)各派系平台情况

图2-16 各派系平台情况

图2-16 各派系平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,银行系、风投系正常运营平台数和累计问题平台数没有变化。民营系正常运营平台数为1419家,累计问题平台4216家。国资系正常运营平台数减少1家,为224家,累计问题平台数还是45家。上市系正常运营平台数减少4家,为112家,累计问题平台数没变化。当月43家问题平台都为民营系平台。

4)新增平台分析

图2-17 新增平台数量情况

图2-17 新增平台数量情况.png

数据来源:希财新金融

4月新增平台数33家,环比增长22.22%。其中,新发现平台17家,均为历史上线正常运营平台,无一家新上线平台,另外还新发现停业及问题平台16家。

5)新增问题平台分析

图2-18 新增问题平台情况

图2-18 新增问题平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,行业新增问题平台43家,环比增长4.88%。随着备案合规的继续推进,不合规的平台将会面临淘汰或者转型的下场。

6)各省份月问题平台情况

图2-19 各省份月问题平台情况

图2-19 各省份月问题平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,浙江问题平台数较上月增加了7家,达到10家,排名第一。湖北和四川当月都有2家问题平台产生。上海本月问题平台较上月分别减少了2家,排名第二。广东问题平台数减少了8家,排名由第一降到第5。

7)各派系月问题平台数量

图2-20 各派系问题平台数量占比

图2-20 各派系问题平台数量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,同上月一样,当月43家问题平台全部都是民营系,占比100%,国资系、风投系、上市系、银行系当月都没有问题平台产生。

8)月问题平台事件类型

图2-21 月问题平台事件类型占比

图2-21 月问题平台事件类型占比.png

数据来源:希财新金融

受善林金融事件的影响,亿宝贷、善林宝、善林财富和广群金融都被经侦介入,除此之外,鲸亿金服、财富中国也被经侦介入,4月份,经侦介入的问题平台占比达13.95%。提现困难、停业、失联的平台数分别为6家、17家和10家。跑路的平台数为4家,较上个月减少了3家,占比9.30%。

9)新增(问题)平台名单

图2-22 新增问题平台名单.png

2.5 待还余额和现金流分析

1)待还余额和资金净流入

图2-23 待还余额和资金净流入

图2-23 待还余额和资金净流入.png

数据来源:希财新金融

随着备案的临近,不少平台都在消化其违规存量业务,使得整个网贷行业待还余额增速有所趋缓,截止到4月底,网贷行业累计待还余额为12975.88亿,环比仅增长0.59%。

2)各省份待还余额

图2-24 各省份待还余额

图2-24 各省份待还余额.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,北京、上海、广东待还余额分别为4730.29亿、3398.45亿、2420.21亿,继续稳居前三,合计占比继续上升达到81.3%。浙江以1101.62亿排名第四,占比下降0.07个百分点,为8.49%。湖北、山东待还余额有小幅下滑。

3)各派系待还余额

图2-25 各派系待还余额占比

图2-25 各派系待还余额占比.png

数据来源:希财新金融

2018年4月,民营系待还余额占比没有变化,还是28.58%。银行系、国资系待还余额占比分别为9.79%、7.06%,分别上升0.08%和0.01%。上市系和风投系待还余额占比分别为24.06%、30.51%,占比小幅下滑0.06%和0.03%。

2.6 用户分析

1)投资者分析

图2-26 投资人数和人均投资金额

图2-26 投资人数和人均投资金额.png

数据来源:希财新金融

受备案影响,不少平台收缩规模,减少标的数量,导致投资人数有所下降。4月份,P2P网贷行业投资人数为395.08万,环比下降2.47%,为近一年来第二次低于4百万。人均投资金额为4.38万,较上月下降0.35万。

2)借款人分析

图2-27 借款人数和人均借款金额

图2-27 借款人数和人均借款金额.png

数据来源:希财新金融

和投资人数走势一样,借款人数也出现了下降趋势,4月份,借款人数为405.65万人,环比下降2.71%。人均借款金额为4.26万,环比减少0.33万。

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