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2018年3月网贷行业月报

8385 杨伟         希财网

声明

1、本报告是由希财网出具的网贷行业月度报告,本报告采用的信息来自网络公开资料及希财新金融调研资料。月度报告中采用的数据和信息最终解释权归希财网所有,希财网尽可能保证其真实性、准确性、完整性与及时性。若报告中提供的信息被证实存有不实、虚假之处,希财网将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

2、本报告仅供参考,不构成任何投资建议。对于本报告所提供信息导致的任何直接的或间接的投资盈亏等后果,希财网不承担任何责任;敬请投资者理性对待。

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4、本报告每个月发布一次。

1.热点回顾

1.1 行业热点

1)江西发布P2P平台整改合规情况法律意见书指引

3月1日,江西金融办在其官网发布《江西省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引》,以规范江西省内P2P平台整改合规情况法律意见书的编写,该指引全文共计11条。同时发布的还有《江西省网络借贷信息中介机构业务经营情况专项审计报告编写指引》以及“江西省网络借贷信息中介机构整改验收工作指引表”。

2)山东P2P整改验收指引表发布

近日,有知情人士透露,《山东省网络借贷信息中介机构整改验收工作操作指引表》已发布到相关平台,指引表共涉及127条内容。指引表中详细罗列了平台需要在验收前完成整改的各类问题情形,并附上了相关操作方法供平台参考。

3)山东省金融办发布P2P备案意见稿

近日,山东省金融办发布关于征求《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》修改意见建议的通知。该通知共六大章节,涉及三十七条内容。通知提到,相关部门要建立网络借贷联合监管机制,共同推进网贷中介机构备案登记、协同监管和风险处置工作。网贷中介机构公司名称应包括“网络借贷信息中介”字样。在备案登记工作期间,暂不得开展新的网络借贷信息中介业务活动。在终止业务期间,网贷中介机构平台网站不得关闭,平台的高级管理人员不得失去有效联系。

4)江苏省互联网金融协会发布从业人员规范指引

近日,江苏省金融协会发布《江苏省互联网金融从业人员规范(试行本)》。指引共分为五大章二十九条。指引提到,互联网金融机构应该建立全面、完善的公司组织架构。在外聘互联网金融高级管理人才时,应重点考察其是否有不当行为记录。互联网金融机构从业人员应每年参加互联网金融机构或专业机构组织的教育和培训,不断提高职业道德和专业技能。

5)广州互金协会发布首席风控官制度

近日广州互联网金融协会下发《首席风控官制度》。制度提到,机构需要按照借贷余额标准来分级设立风险控制部门和首席风险官。首席风险官需参加有关风险管理等培训,取得律师资格、注册会计师资格、首席风险官资格等有助于风控工作的相关资格。席风险官任期为三年,可以连任;但如果在任期内发生违法违纪或怠于履行职责的情况,经核实,予以除名,收回证书并予以公告,纳入“广州市首席风险官黑名单”。制度自2018年3月7日起试行,有效期3年。

6)河南P2P备案办法首曝光

近日,河南省郑州市的部分P2P平台收到了监管部门下发的《关于进一步征求<河南省网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)>意见的通知》以及《关于征求<河南省网络借贷信息中介机构整改验收问题自查指引表(征求意见稿)>等文件意见的通知》。

7)山西发布P2P整改验收及备案通知

近日,山西互金专项整治小组下发了《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知》的文件。要求省内网贷机构在3月10日至3月31日之间,统一向互金整治办申请整改验收及备案,并报送申请材料,逾期未申请的将不予备案登记。指引还要求存管属地化,限制出借人之间债权的债转次数。

8)深圳金融办要求P2P平台报送全部存量业务数据

深圳市金融办于3月14日发布关于报送网贷机构存量业务数据明细材料的通知。要求各网贷机构将截止至3月31日24:00前的全部存量业务数据明细信息(包括项目信息、借款人信息和投资人信息),按照日报表的报送格式于4月4日前提交深圳市金融办。

9)北京启动网贷备案验收,首批入围约170家

3月22日,中国政府采购网发布了关于《北京市金融工作局2018年互联网金融风险管理经费政府采购项目竞争性磋商公告》。公告信息显示,北京金融局此次拟聘请10家律师事务所参与约170家互联网金融机构现场验收工作,律师事务所验收一家互联网金融机构专项法律服务费用最高限价为14100元。拟聘请10家会计事务所参与约160家互联网金融机构现场验收工作,会计事务所验收一家互联网金融机构专项会计服务费用最高限价为34778元。

10)广州金融工作局发布广州P2P整改验收方案

3月21日,广州金融工作局在其官网发布《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》。将根据网贷机构业务规模(以2017年12月底待收余额为依据,以9亿待收规模进行区分),分级开展整改验收工作。平台原则上应于2018年4月25日前向注册地所在区金融工作部门提交验收申请及材料,逾期未提交的,视为放弃申请验收及备案资格。

11)科技部发布“独角兽”名单,含多家P2P

3月23日,科技部正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》。这份包含164家企业的名单中共计21家互联网金融相关企业上榜,占比12.8%。包含人人贷、聚宝匯、团贷网、微贷网、点融网等P2P头部平台。

12)上海P2P备案最新:逾200家平台等保测评分达标

3月25日,点融网、钜宝盆等网贷平台发布公告表示,已经接收到由上海市公安局批核的“网络借贷中介机构信息安全等级保护审核回执”,据一位参与测评工作的机构管理层人士介绍,据其了解目前上海已有220家左右的网贷平台提交了90分以上的三级等保测评报告。

13)天津下发网贷备案细则征求意见稿

3月26日,天津市金融工作局官网发布《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)》,确定了存续平台的备案流程:整改合规-变更公司名称和经营范围-申请备案。未按规定申请增值电信业务经营许可证、签订资金存管协议的,不得开展网络借贷信息中介业务。

14)中国互金协会发布催收自律公约

3月28日,中国互联网金融协会在京举行《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》签署仪式。确立了遵纪守法、规范审慎、保护隐私、严格自律的基本原则,从失信惩戒、业务管理、人员管理、信息管理、外包管理、投诉处理等方面作了具体规定,明确了债务催收行为的正负面清单,设定了执行与惩戒机制。

1.2 平台热点

1)港股上市公司永骏国际控股正式更名积木集团

3月5日晚间,港股上市公司永骏国际控股(08187.HK)发布公告,宣布更改公司名称、公司标志、股份简称及公司网站,自今年3月8日起,公司股份简称将由“永骏国际控股”变更为“积木集团”。积木盒子是积木拼图集团的核心资产之一,未来非常有希望装入上市公司。

2)你我贷母公司嘉银金科宣布拟从新三板退市

3月7日傍晚,新三板上市公司嘉银金科(P2P平台你我贷的母公司)发布公告,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统(即新三板)终止挂牌(即从新三板退市),并已经过公司董事会审议通过,但尚需公司股东大会审议。

3)趣店2017年年报:净利润21.6亿 同比增275%

3月12日,美股上市的趣店集团(NYSE:QD)发布了未经审计的2017年第四季度及全年财报。报告显示,趣店2017年总收入为47.754亿,同比增长231%,净利润为21.645亿,同比增长275.3%。

4)团贷网2017年净赚4683万,你我贷营收超15亿

近日,团贷网、你我贷于中国互联网金融协会信披系统上更新了2017年的财报情况。财报显示,团贷网2017年营收为59992万元,净利润为4682.5万元。你我贷2017年营收达到了15.02亿元,净利润达到了4.03亿元。

5)宜人贷发布2017年财报:营收55亿净赚13.7亿

3月15日,宜人贷(NYSE: YRD)发布其2017年第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示,宜人贷2017年第四季度净收入为18.25亿元,环比上一季度增长21%,同比增70%;四季度净利润4.49亿元,环比增48%,同比增18%。2017年全年净收入55.43亿元,较2016年增长71%;2017年净利润13.72亿元,较2016年全年增长23%。

6)陆金服再发合规公告:进一步限制债权转让

3月19日,陆金服官网发布了一则《关于调整个人债款债权转让申请规则的公告》。公告称,自2018年4月20日起,陆金服将对个人借款债权转让申请规则进行调整。申请个人借款债权转让的,需满足4 方面的申请转让规则。

7)宜贷网取消垫付,将引入第三方保理模式

3月20日,P2P平台宜贷网发布“关于有限垫付计划取消及下线的公告”,宣布于3月20日起取消有限垫付计划,并采取与第三方保理合作的模式。宜贷网也成为备案大限到来前又一家取消垫付机制(风险准备金机制)的平台。

8)点牛金融登陆纳斯达克,股价首日开盘大涨30%

3月20日,据美通社报道,点牛金融(简称“DNJR”,NASDAQ交易代码:DNJR)今天正式登陆美国纳斯达克市场上市,其股票首次公开上市 (IPO) 定价为每股4.00美元,共发行1,550,000股普通股。点牛金融上市首日以每股5.2美元开盘,较IPO发行价上涨30%,目前(北京时间23:41)价格报于5.25美元,涨31.12%。

9)拍拍贷2017年财报:营收39亿,净利润10.8亿

3月21日,拍拍贷(NYSE:PPDF)发布了2017年第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示,截至到2017年12月31日,拍拍贷全年总营收达到38.958亿元,同比增长222.3%;全年净利润为10.816亿元,同比增长115%;第四季度总营收为9.121亿元,同比增长85.3%,第四季度净亏损人民币5.071亿元。同时,拍拍贷还宣布,公司董事会已批准了一项股票回购计划,授权公司在未来12个月内回购总价值最高达6000万美元的股票。

10)你我贷宣布自4月1日起下线嘉薪宝产品

3月23日,P2P平台你我贷在其官网发布“关于你我贷有道智投“再投”功能、嘉薪宝产品下线的公告”,宣布自2018年4月1日起,有道智投将暂停申请再投,嘉薪宝产品将暂停定制服务。公告称,此次调整系“为了遵守新的法律法规、相关规定及实现监管部门的要求,也为了更好的服务用户”。

11)冲刺备案!红岭创投老周又拿下一家P2P平台

近日,A股上市公司深南股份(002417.SZ)在深交所互动平台上透露,公司总经理办公会于3月2日审议通过以816万元收购深圳市亿钱贷电子商务有限公司51%股权的方案,后者运营P2P平台——亿钱贷。而最新的工商资料显示,深南股份第一大股东周世平旗下红岭创投电子商务股份有限公司(旗下运营P2P平台红岭创投),收购了亿钱贷剩余49%的股权,相关工商信息变更已于3月26日完成。

12)团贷网“动刀”定期产品

3月30日,团贷网发布《关于“复投宝”、“We计划服务”、“智享计划服务”更名及服务调整的公告》,公告称,3月31日起,复投宝、We计划自动投标服务、智享计划的债权转让服务进行更名。其中,复投宝服务更名为We+自动服务,智享计划服务更名为智享转让服务。

2.网贷行业市场情况

2.1 成交量分析

1)月成交量

图2-1 网贷行业月度成交量

图2-1 网贷行业月度成交量.png

数据来源:希财新金融

随着各大平台在春节小长假后恢复发标,3月P2P网贷行业成交量环比出现明显回升,数据显示,3月份行业成交量为1915.65亿元,环比上涨13.35%。但受即将到来的备案影响,部分平台暂停发标或发标数量较少,使得3月的成交量同比去年下降了23.63%。截止到2018年3月底,P2P网贷行业历史累计成交量为68027.09亿元。

2)地区成交量

图2-2 地区成交量情况

图2-2 地区成交量情况.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,受整个网贷行业成交量回升的影响,各地区成交量大都呈现不同程度的增长,仅四川地区成交量环比为负-8%,北京地区环比增幅最大,达到26%。成交量排名较上月依然没有变化,北上广仍排名前三位,分别为621.49亿、410.72亿和348.87亿,浙江排名第四,成交量突破了300亿。

3)各派系成交量

图2-3 各派系成交量占比

图2-3 各派系成交量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,银行系、上市系成交量占比有所下降,为7.91%、21.48%,分别下降1.45%和0.48%。民营系、国资系和风投系成交量占比都有小幅提高,分别为29.54%、6.91%、34.16%。

4)各期限区间成交量

图2-4 各期限区间成交量占比

图2-4 各期限区间成交量占比.png

数据来源:希财新金融

受备案影响,3月份期限区间成交量占比出现在了明显分化,1-3个月和6-12个月期限区间成交量占比有较大提升,占比分别为16.95%、27.43%,上涨了2.86%和3.37%。而1个月以下和12个月以上期限区间中长间期限区间成交量占比有所下滑,为4.34%和29.98%。

5)各收益区间成交量

图2-5 各收益区间成交量占比

图2-5 各收益区间成交量占比.png

数据来源:希财新金融

受备案影响,很多平台调低了部分项目的预期年化收益率,使得3月份16%以上收益区间的平台成交量占比仅为0.31%。而8%以下和8%-12%收益区间平台成交量合计占比已达87.54%。

2.2 综合收益率分析

1)月度综合收益率

图2-6 月度综合收益率

图2-6 月度综合收益率.png

数据来源:希财新金融

受备案的影响,2018年3月,网贷行业综合收益率结束了连续4个月上涨的趋势,综合收益率为9.62%,环比下降0.06%,同比上升0.21%。

2)各省份综合收益率情况

图2-7 各省份综合收益率

图2-7 各省份综合收益率.png

数据来源:希财新金融

受行业综合收益率下降的影响,3月份仅山东、上海的综合收益率有所上涨,其他各省份综合收益率都有不同程度的下滑。上月综合收益率最高的仍然是湖北地区,综合收益率为11.85%,小幅下滑0.31%。山东地区上涨了0.97%,达到11.24%,排名第二。

3)各派系综合收益率情况

图2-8 各派系综合收益率

图2-8 各派系综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,民营系综合收益率为10.53%,小幅上涨0.01%,继续排名第一。国资系综合收益率为8.81%,小幅上升0.1个百分点。风投系、上市系和银行系综合收益率都略有下滑。

4)各综合收益率区间平台数量情况

图2-9 各综合收益率区间平台数量

图2-9 各综合收益区间平台数量.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,为了备案合规,高利率平台在逐步减少,16%以上的平台数量占比继续下滑,仅为2.89%。而8%-12%综合收益率区间的平台数占比继续上升,已达到64.00%。12%-16%综合收益率区间平台数占比继续维持在23.90%的水平。

2.3 借款期限分析

1)月平均借款期限情况

图2-10 行业月平均借款期限

图2-10 行业月平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

随着备案的来临,部分平台清理整顿不合规短期业务,或进行业务转型,项目期限会有所拉长。受此影响,3月份网贷行业平均借款期限继续拉长,达到11.50个月,环比拉长0.33个月,同比拉长1.74个月。

2)各省份平均借款期限情况

图2-11 各省份平均借款期限

图2-11 各省份平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,上海平均借款期限有所下降,但仍高达19.98个月。北京平均借款期限继续拉长1.11个月,达到16.15个月。湖北、浙江、其他地区的平均借款期限都有小幅下降,四川、广东、江苏、山东等省份平均借款期限都有所拉长。

3)各派系平均借款期限情况

图2-12 各派系平均借款期限

图2-12 各派系平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,银行系平均借款期限继续下降,为22.58个月,排名第一。上市系平均借款期限下降0.59个月,为13.93个月。风投系、国资系和民营系平均借款期限都有不同程度的拉长,其中,国资系平均借款期限拉长了0.82个月,达到8.65个月。

4)各期限区间平台数量

图2-13 各期限区间平台数量

图2-13 各期限区间平台数量.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,1-3个月区间平台数量占比降幅较大,下降了2.36%,为26.98%,而3-6个月区间平台数量占比则有较大增幅,达到37.53%,上升了2.04个百分点。目前平台仍以6个月及以下款期限为主,平台数量占比为68.14%。

2.4 平台数量分析

1)平台总量

图2-14 平台总量情况

图2-14 平台总量情况.png

数据来源:希财新金融

网贷平台总数依旧延续着正常运营平台数逐月减少,累计问题平台数则不断增加的趋势。截止到2018年3月底,我国网贷平台共计6081家,其中正常运营平台数下降至1883家,问题平台数达到4198家,淘汰率高达69.03%。

2)各省份平台情况

图2-15 各省份平台情况

图2-15 各省份平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,湖北和四川地区正常运营平台数较上月没有变化,分别为55家、35家。江苏正常运营平台数为60家,环比下降了3%。广东正常运营平台数为397家,环比下降2%。上海、其他地区正常运营平台数环比下降1%,分别为250家、409家。随着备案的进行,正常运营平台数不断减少而问题平台数不断增加的趋势仍将继续。

3)各派系平台情况

图2-16 各派系平台情况

图2-16 各派系平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,银行系、上市系、风投系正常运营平台数和累计问题平台数环比都没有变化。民营系正常运营平台数为1422家,环比下降1%。国资系正常运营平台数为225家,环比增加2%。当月41家问题平台都为民营系平台。

4)新增平台分析

图2-17 新增平台数量情况

图2-17 新增平台数量情况.png

数据来源:希财新金融

3月新增平台数27家,环比减少28.94%。其中,新发现平台12家,均为历史上线正常运营平台,无一家新上线平台,另外还有15家新发现停业及问题平台。

5)新增问题平台分析

图2-18 新增问题平台数量情况

图2-18 新增问题平台数量情况.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,行业新增问题平台41家,环比下降25.45%。而随着备案的逐步展开,不合规的平台将会面临淘汰或者转型的下场。

6)各省份月问题平台情况

图2-19 各省份月问题平台情况

图2-19 各省份问题平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,广东问题平台数较上月增加了7家,达到12家,排名第一。山东、上海问题平台数为1家、9家,较上月分别减少了9家,6家。江苏问题平台数为5家,排名第4四。湖北和四川当月没有问题平台产生。

7)各派系月问题平台数量

图2-20 各派系问题平台数量占比

图2-20 各派系月问题平台数量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,同上月一样,当月41家问题平台全部都是民营系,占比100%,国资系、风投系、上市系、银行系当月都没有问题平台产生。

8)月问题平台事件类型

图2-21 月问题平台事件类型占比

图2-21 月问题平台事件类型占比.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,失联、停业问题平台数量继续增加,分别达到22家和14家,合计占比65.45%。平台恶性退出趋势有所抬头。

9)新增(问题)平台名单

图2-22 3月新增问题平台名单.png

2.5 待还余额和现金流分析

1)待还余额和资金净流入

图2-23 待还余额和资金净流入

图2-23 待还余额和资金净流入.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,部分平台为了顺利通过备案,通过提前还款方式处置其超额存量,使得待还余额增速有所趋缓,但整个网贷行业累计待还余额还是达到12899.71亿元,环比增长1.28%。随着假期结束资金有所回流,3月份资金净流入405.81亿元,为近期新高。

2)各省份待还余额

图2-24 各省份待还余额

图2-24 各省份待还余额.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,北京、上海、广东待还余额继续稳居前三,分别为4680.86亿、3406.54亿、2387.89亿,合计占比达81.21%。浙江以1104.15亿排名第四,占比下降0.06个百分点,为8.56%。四川、湖北、山东待还余额继续排名倒数。

3)各派系待还余额

图2-25 各派系待还余额占比

图2-25 各派系待还余额占比.png

数据来源:希财新金融

2018年3月,民营系、银行系待还余额占比有小幅提升,分别为28.58%和9.71%。其他派系待还余额占比都有小幅下滑。目前体量最大的仍是风投系,累计待还余额达5495.29亿,占比30.54%。体量最小的还是国资系,累计待还余额仅1269.44亿,占比7.05%。

2.6 用户分析

1)投资者分析

图2-26 投资者人数及人均投资金额情况

图2-26 投资人数及人均投资金额情况.png

数据来源:希财新金融

3月份随着各平台恢复正常发标,网贷行业人气明显回升,投资人数达到405.48万,环比上升8.58%。人均投资金额为4.59万,较上月增加0.31万。

2)借款人分析

图2-27 借款人数及人均借款金额情况

图2-27 借款人数及人均借款金额情况.png

数据来源:希财新金融

3月份随着各平台恢复正常发标,网贷行业人气明显回升,借款人数也出现明显增长,达到416.93万人,环比上升5.76%。人均借款金额为4.59万,环比增加了0.31万。

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