希财网 > 知识 > 基金

如何一分钟看完一份基金定期报告?基金季度报有哪些重点内容?

余娟         希财网 我要入驻

我们都知道,一份完整的基金定期报告有几十页的文字内容,面对如此大量的内容,我们如何在最短时间内有效的看完一份基金定期报告呢?尽管基金定期报告的内容有那么多,我们只需要抓取其中最关键的几个部分就可以了。

如何一分钟看完一份基金定期报告?基金季度报有哪些重点内容?

首先直接看基金业绩情况,这部分也是投资者最关心的问题了,可以直接翻到“主要财务指标和基金净值表现”的部分。

了解过去一个季度的基金净值增长情况,是否跑赢业绩比较基准,也可以拉长区间,看基金近1年,近3年,近5年与自成立以来相对于业绩比较基准的超额收益情况。

然后可以看基金的持仓,根据监管规定,基金每季度会更新持仓情况,先看仓位,了解基金经理对仓位的控制情况,相比于行业配置和精选个股,仓位的控制更加考验基金经理对市场的应变能力,也能很好的反映基金经理的管理水平,如果股票仓位过高,风险会更高,仓位太低,也难以跟上市场上涨的脚步。

再看前十大重仓股的情况,有没有新增或者被替换出去的重仓股,相比于上一次发生了哪些变化。

还有一个非常重要的就是基金经理的观点了,这一部分也是基金定期报告中的核心内容,我们可以直接在“投资策略与运作分析”的部分看到,里面包含基金经理对往期市场的回顾和对后市的展望,这对于我们后续的投资规划有非常重要的参考作用。

  • 微信好友

  • 朋友圈

  • 新浪微博

  • QQ空间

  • 复制链接

取消
广告
?x
基金新手入门实操直播课
场内ETF基金和场外基金全覆盖学习
快速掌握基金赚钱技巧
课程价格:0元
立即抢
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
查看更多
理财有风险,投资需谨慎

免责声明及风险提示:希财网发布的内容及第三方提供的资料(包括文字、数据、图表、超链接等)仅供参考,不构成投资建议、邀约或承诺。希财网对自有内容已尽合理审查,但不对其准确性、完整性或时效性承担任何责任。第三方内容由发布者自行负责,希财网不保证其真实性或可靠性。用户应自行核实信息并做出独立决策,风险自担。因依据本站内容进行的操作而产生的任何损失,希财网不承担责任。本站不提供投资或交易担保,所提供资料不构成法律文件。请勿私下汇款,以免财产损失。

希财网客服热线:0731-85127885

湘ICP备10026015号   湘公网安备43019002000662号

增值电信业务经营许可证湘B2-20070093  工商营业执照信息

广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号

违法和不良信息举报

举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn

希财网  版权所有 © 2014-2024

安全联盟认证

复制成功

前往微信搜索添加...