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如何一分钟看完一份基金定期报告?基金季度报有哪些重点内容?

余娟         希财网 我要入驻

我们都知道,一份完整的基金定期报告有几十页的文字内容,面对如此大量的内容,我们如何在最短时间内有效的看完一份基金定期报告呢?尽管基金定期报告的内容有那么多,我们只需要抓取其中最关键的几个部分就可以了。

如何一分钟看完一份基金定期报告?基金季度报有哪些重点内容?

首先直接看基金业绩情况,这部分也是投资者最关心的问题了,可以直接翻到“主要财务指标和基金净值表现”的部分。

了解过去一个季度的基金净值增长情况,是否跑赢业绩比较基准,也可以拉长区间,看基金近1年,近3年,近5年与自成立以来相对于业绩比较基准的超额收益情况。

然后可以看基金的持仓,根据监管规定,基金每季度会更新持仓情况,先看仓位,了解基金经理对仓位的控制情况,相比于行业配置和精选个股,仓位的控制更加考验基金经理对市场的应变能力,也能很好的反映基金经理的管理水平,如果股票仓位过高,风险会更高,仓位太低,也难以跟上市场上涨的脚步。

再看前十大重仓股的情况,有没有新增或者被替换出去的重仓股,相比于上一次发生了哪些变化。

还有一个非常重要的就是基金经理的观点了,这一部分也是基金定期报告中的核心内容,我们可以直接在“投资策略与运作分析”的部分看到,里面包含基金经理对往期市场的回顾和对后市的展望,这对于我们后续的投资规划有非常重要的参考作用。

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