南方宝元债券分析
南方宝元债券基金,成立于2012年9月,至今已近15年。那么,南方宝元债券怎么样?作为一只债券型基金,它在当前的市场是否具备投资价值呢?
一、基本简介
1、截至2017年7月4日,南方宝元债券自成立来取得了427.64%的累计历史预期收益,基金规模为15.89亿元。
2、基金经理为林乐峰,任职管理该基金一年有余,任职回报率为9.88%。
3、该基金以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
4、南方宝元债券坚持积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资的组合投资策略。
二、业绩分析
因为该基金更换了基金经理,所以我将重点分析本基金在近一年来的业绩表现,从而初步判断该基金是否具备投资价值。
该基金各阶段的涨幅远超同类平均水平,在同类排名中也是相当靠前,在债券型基金中属于盈利能力极强的品种。而与沪深300指数对比却不难发现,该基金各阶段涨幅全部跑输同期沪深300指数走势。但通过研究发现,今年来股票市场存在着严重的只赚指数不赚钱的现象,因此,基金投资者对这一数据不可太过在意。
三、基金经理
基金预期收益率并不能完全的告诉我们南方宝元债券怎么样?因为一只基金的走势往往受基金经理个人能力的影响很大。
南方宝元债券基金经理为林乐峰,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至今,任南方高增长基金经理助理。
截至林乐峰只管理过南方宝元债券基金一只产品,期间预期收益率为9.88%,同期同类平均预期收益率为1.13%,期间表现相当不错。但因其管理时限较短、产品较少,其个人能力还需更长的时间去逐步观察。
四、综述
南方宝元债券分析了该基金的历史业绩和基金经理,并简介了部分情况。作为一支老牌基金产品,去年替换了新人上岗,既有新老更替的必然性,也说明该基金敢于求变,大胆启用新人以适应新的金融环境。想必这也是该基金能作为债券市场常青树所必须的魄力。
而且新的基金经理上任以来,表现也较为出色,因此,对于“南方宝元债券怎么样?”,给予优良评价。