大财师兄

2024-06-14

- 近日，三只养老目标FOF基金发布清盘报告，包括中信保诚养老目标2035三年持有FOF、平安养老目标日期2045五年持有FOF和鹏华长乐稳健养老目标一年FOF。这三只基金均为发起式基金，成立时由公募管理人认购1000万元。

- 平安和中信保诚两只基金因规模未能达到2亿元而触发自动清盘。平安养老目标日期2045五年持有基金的投资策略是在控制风险的前提下，通过资产配置和组合管理实现长期稳健回报。

- 该基金成立三年累计回报率为-17.87%，在2024年权益资产反弹、上证指数回升的背景下亏损接近10%，同类基金中排名垫底。

- 基金清盘导致普通投资者和平安基金及员工的投资受损。截至2023年年报，该基金共有3051户投资者，其中平安基金及员工持有超过50%的份额。

- 该基金在成立3年吸引了约2000万元普通投资者资金。基金最后运作日资产总计为3754.89万元。

- 该基金在三年内更换了4位基金经理，每位任职时长基本在1年及以下。最后一位基金经理尚琼任职期间业绩最差。尚琼曾在中银基金、大成基金等公司任职，2022年9月加入平安基金管理有限公司。

笔记参考：https://new.qq.com/rain/a/20240613A0806B00

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