艾迪精密（603638）发布了2024年半年报，报告显示，24H1实现营收13.9亿元，同比增长21.2%，实现归母净利润2.0亿元，同比增长20.2%。单季度来看，24Q2实现营收7.5亿元，同比增长46.5%，实现归母净利润1.1亿元，同比增长25.9%。尽管原材料价格波动影响了公司的综合毛利率，但精益管理使得公司期间费用率下降，净利润率略有提升。2024H1公司综合毛利率为29.8%，同比下降2.6个百分点；净利率为14.2%，同比下降0.1个百分点；期间费用率为13.1%，同比下降1.6个百分点。此外，公司实施差异化竞争策略，推动传统产业转型升级，并积极培育新兴产业，如工业机器人、硬质合金刀具和动力电池等业务均取得了显著增长。预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.6亿元、4.9亿元和6.4亿元，当前股价对应的PE分别为34倍、25倍和19倍，未来三年归母净利润复合增长率为32%，维持“持有”评级。需要注意的是，下游需求修复情况、原材料价格波动以及新业务拓展进度等因素仍存在不确定性。

    铂力特（688333）发布了2024年半年报，报告显示公司在2024年上半年实现了营业收入5.9亿元，同比增长34.7%，归母净利润达到8819万元，同比增长398.1%。特别是在第二季度，公司营业收入达到了3.9亿元，同比增长26.0%，归母净利润为8684万元，同比增长88.0%。公司的业绩实现了高速增长。此外，公司各项业务协同发展，尤其在航空航天领域持续发力，3D打印设备及配件收入同比增长33.8%，3D打印产品收入同比增长37.0%，3D打印原材料收入同比增长72.6%。同时，公司的期间费用率明显改善，净利率提升明显，预计未来三年归母净利润复合增速将达到71%。公司为国内金属增材制造的龙头企业，拥有“材料+设备+服务”的一体化布局，因此维持“买入”评级。然而，需要注意的是，公司面临的风险包括关键核心器件依赖进口、下游客户领域较为集中以及募投项目进展不及预期等问题。

    市场有风险，投资需谨慎。江河集团(601886)最新收盘价为4.46元，总市值51亿元，资产负债率为71.0%，市盈率为7.56。中邮证券分析师赵洋认为，江河集团现金流改善明显，中期分红高股息，因此给予“买入”评级。江河集团2024年上半年实现收入99.2亿元，同比增长12.1%，归母净利润3.22亿元，同比增长10.23%。公司建筑装饰业务新增订单约128.84亿元，同比增长14.22%。公司进一步强化“出海”与“下沉”战略，加速海外业务发展，同时在国内择优适当下沉市场。24H1公司毛利率为15.6%，费用率方面，销售、管理、研发、财务费用率分别为1.35%、5.23%、2.66%、0.73%。公司预计24-25年收入分别为230亿、249亿，归母净利润分别为7.4亿、8.3亿。请务必阅读正文之后的免责条款部分。

    证券研究报告显示，百洋医药（301015.SZ）2024年上半年实现营收35.9亿元（同比-1.1%），归母净利润3.7亿元（同比+21.9%），扣非归母净利润3.7亿元（同比+27.2%）。24Q2单季度实现营收19.3亿元（同比-0.8%），归母净利润2.0亿元（同比+12.6%），扣非归母净利润2.1亿元（同比+24.5%）。Q2品牌运营业务超20%增长，核心品种同样保持较好增速，品牌运营业务实现收入22.8亿元（同比+11.9%），单Q2收入13.6亿元（同比+约21%）。其中，主力品种迪巧收入10.5亿元（同比+20.3%），海露收入3.3亿元（同比+24.2%），安斯泰来系列收入2.9亿元（同比+64.2%），纽特舒玛收入0.58亿元（同比+37.1%）。此外，公司在创新医疗器械矩阵方面持续推进，人工心脏、核药以及心电仪与超声用电磁定位穿刺引导设备均已迈入商业化应用阶段。尽管批发配送业务规模继续压缩，对公司表观整体收入影响较大，但品牌运营毛利率基本持平，费用管控良好。预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.5亿元、10.8亿元、13.5亿元，增速分别为30.2%/25.9%/25.4%，当前股价对应的PE分别为14X、11X、9X。因此，维持公司“买入”评级。

    公司发布2024年半年报，上半年实现营收7.96亿元，同比增长36.9%；归母净利润1.85亿元，同比增长38.2%；扣非净利润1.80亿元，同比增长41.8%。其中，第二季度营收4.61亿元，同比增长58.5%，环比增长37.6%；归母净利润1.14亿元，同比增长66.2%，环比增长59.0%；扣非净利润1.12亿元，同比增长80.1%，环比增长64.7%。粉芯业务稳步提升，金属软磁粉芯营收同比增长7.03%，达到5.86亿元，进一步巩固市场领先地位。电感元件业务继续保持高速增长态势，实现营收1.95亿元，占公司营收比重达24.5%，成为公司业务发展的主力军。盈利能力方面，2024年第二季度毛利率42.3%，环比增加4.43个百分点；净利率24.6%，环比增加3.23个百分点。公司预计2024至2026年归母净利润分别为3.75亿元、4.78亿元和6.10亿元，对应2024年8月28日收盘价PE估值为30倍、23倍和18倍，维持“买入”评级。

    中联重科（000157）2024年中报显示，Q2业绩符合预期，海外市场持续高速增长。2024年上半年公司实现营业收入245.4亿元，同比增长1.9%，其中Q2实现营业收入127.6亿元，同比下降6.5%。分产品来看，传统主业起重机械和混凝土机械分别实现营收82.7亿元和42.1亿元，分别下降17.7%和7.6%，主要受到国内需求疲软的影响；新兴产业方面，土方机械、高空作业机械和农业机械分别实现营收35.2亿元、39.6亿元和23.4亿元，同比增长19.9%、17.8%和112.5%，主要得益于海外市场的强劲增长。从地区分布来看，上半年国内收入为125亿元，同比下降20.5%，而海外收入达到120亿元，同比增长43.9%，显示出公司在海外市场的α属性显著。

    盈利方面，2024年上半年公司实现归母净利润22.9亿元，同比增长12.2%，扣除非经常性损益后的归母净利润为14.8亿元，同比下降12.4%。Q2单季度归母净利润为13.7亿元，同比增长11.6%，扣非归母净利润为7.0亿元，同比下降32.3%。上半年销售净利率为10.4%，同比增长1.1个百分点，盈利能力持续提升。毛利端，上半年销售毛利率为28.3%，同比增长0.4个百分点，主要受益于海外收入占比提升带来的收入结构优化；费用端，期间费用率为18.4%，同比增长1.6个百分点，其中销售费用率、管理费用率、财务费用率和研发费用率分别同比上升0.7、1.2、1.0和下降1.3个百分点，销售费用率上升主要由于加大海外市场拓展力度，管理费用率上升则主要是因为产生了4.8亿元的股份支付费用（去年同期为0.4亿元）。剔除股份支付费用影响后，归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长30%和10%。

    多元化海外布局和新兴板块的延伸显著提升了公司的综合竞争力。公司在拉美、非洲、印度等发展中国家和地区以及欧盟和北美等发达国家和地区持续取得突破，原中东、中亚、东南亚三大区域销售占比已降至约36%，区域销售结构进一步优化，预计海外高速增长态势将持续。新兴板块方面，土方机械聚焦头部客户和矿山领域，市场份额领先；农业机械方面，烘干机稳居行业第一，小麦机稳居行业第二，并先后推出拖拉机、玉米机、水稻机等新产品；高空作业机械强化技术创新能力，电动化技术持续领先；矿山机械、应急装备、中联新材料即将大规模放量。此外，公司积极加强风险控制，综合回款率不断提升。截至2024年二季度末，公司应收账款、长期应收款、存货分别较一季度末减少7.4亿元、31.0亿元和4.8亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长5.1%，经营质量持续提升。

    综上所述，中联重科2024年上半年海外收入延续高速增长，业绩基本符合预期。我们维持对公司2024-2026年归母净利润预测值为45.06亿元、56.27亿元、68.81亿元，对应当前市值PE分别为12倍、10倍、8倍，维持“买入”评级。风险提示包括国内行业需求回暖不及预期、行业竞争加剧以及海外市场拓展不及预期。

    老凤祥（600612.SH）2024年8月30日发布半年报，报告显示，2024H1实现营收399.59亿元（同比-1.0%），归母净利润14.04亿元（+10.3%）；2024Q2实现营收143.29亿元（-9.2%），归母净利润6.02亿元（+8.1%）。考虑到金价波动、消费环境低迷等因素，分析师下调了公司2024-2026年的盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为24.35/26.93/29.74亿元。公司品牌积淀深厚，国企改革激发内生动能，践行《三年行动计划》有望促进持续成长，估值合理，维持“买入”评级。盈利能力方面，2024H1公司综合毛利率为9.2%（+0.7pct），2024Q2综合毛利率为10.7%（+1.6pct），盈利能力提升明显或因为报告期内黄金价格上涨，利好珠宝首饰与黄金交易业务毛利率提升。渠道方面，2024H1公司净增营销网点28家，报告期末总数达6022家，并制定了《老凤祥全国市场拓展支持实施方案》。品牌方面，公司积极参展境内外各大展会，不断提升老凤祥品牌全球影响力，以“老凤祥珍品私洽中心”为主线打造人民广场新地标和中国顶级珠宝交易中心。深化改革方面，公司全面落实《全力推动高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，同时推动“双百”行动综合改革纵深发展，持续提升人才队伍建设。风险提示：市场竞争加剧、改革效果不及预期、黄金价格波动等。

    柳药集团(603368)发布2024年半年度报告，报告期内公司实现营业收入106.42亿元，同比增长2.88%，实现归母净利润4.64亿元，同比增长4.79%，扣非归母净利润为4.56亿元，同比增长4.27%，经营现金流净额首次转正达到0.5亿元。公司坚持高质量经营策略，尽管面临集采常态化、医保支付方式改革等行业变化，医药批发业务依然实现了基本持平的营收与稳步增长的利润，净利率提升了约0.11个百分点。同时，公司加大了对超期欠款的清理力度，缩短了回款周期，使得经营现金流显著改善。此外，在器械批发方面，医疗器械业务收入同比增长15.05%，达到12.31亿元。医药零售业务表现突出，收入增长18.29%，达15.86亿元，净利润增长8.82%，达0.69亿元，公司继续推进专业化药房的发展模式，并积极布局互联网医疗业务，旗下互联网医院实现医保处方流转功能。医药工业方面，收入同比增长7.28%，达5.62亿元，净利润增长7.86%，达0.98亿元，公司加强了产品的营销改革和全国化布局，配方颗粒业务备案进展顺利，中成药产品推广策略得到有效实施。展望未来，预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将持续增长，维持“买入”投资评级。然而，应收账款回收、融资成本上升、市场竞争加剧等因素可能对公司构成风险。

    公司简评 医药生物。开立医疗（300633）业绩短期承压，年内有望逐季向好。2024H1，公司实现营收10.13亿元（YoY-2.94%），归母净利润1.71亿元（YoY-37.53%），扣非归母净利润1.55亿元（YoY-43.27%）。其中Q2单季，公司实现营收5.33亿元（YoY-6.48%），环比增长11.27%；归母净利润0.70亿元（YoY-47.70%），环比下降29.75%；扣非归母净利润0.63亿元（YoY-57.49%）。公司业绩短期承压，主要是终端医院采购减少所致，当前季度环比提升，下半年有望逐季向好。2024H1，公司毛利率与净利率分别为67.43%、16.84%，分别同比下降1.55、9.33pct。期间费用率方面，销售、管理、研发、财务费用率分别为28.37%、6.20%、20.95%、-2.86%，同比分别上升6.18、0.89、4.68、0.20pct；销售、研发费用率显著增长主要是公司加大投入，相关团队扩充所致。整体来看，公司在当前行业整体承压的情况下依旧加大研发与销售端投入，未来成长性得到保障。报告期内，公司超声业务实现营收6.10亿元（YoY-5.94%），实现毛利率62.99%（-3.53pct）；内镜业务实现营收3.87亿元（YoY+2.84%），实现毛利率73.77%（-0.05pct）。上半年受到终端医院采购减少因素影响，招标量同比下滑较多，产品入院不达预期。预计伴随下半年大型设备以旧换新政策逐步推进，终端医院陆续恢复采购，公司超声、内镜业务有望重回良好增长态势。从中长期来看，公司超声产品持续迭代升级，有望逐步实现高端进口替代；内镜业务产品梯队持续完善，满足高端、中端、低端等多层次用户需求的内窥镜产品系列，可提供比较完善的科室综合解决方案，国内市占率有望持续快速提升。预计公司2024-2026年的营收分别为26.46/31.86/37.73亿元，归母净利润分别为5.88/7.24/8.86亿元，对应EPS分别为1.36/1.67/2.05元，对应PE分别为21.94/17.82/14.57。维持“买入”评级。

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