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股票研报个股基本面

    匠心家居发布了2024年的中期报告，显示其业绩超出预期，有望受益于美国房地产市场的复苏。第二季度收入达到6.5亿元人民币，同比增长25%，归母净利润为1.6亿元人民币，同比增长32%。上半年总收入为12亿元人民币，同比增长28%，归母净利润为2.9亿元人民币，同比增长42%。公司还宣布了24年的中期分红计划，总额为8320万元人民币，分红比率为29.2%。匠心家居的产品线包括智能电动沙发、智能电动床和配件，其中智能电动沙发和智能电动床在2024年上半年分别实现了35.6%和11.2%的同比增长。此外，公司正在积极扩展其在美国的零售客户基础，目前已经获得了49个新客户，其中6个是全美排名前100的家具零售商。公司的店中店（MOTO Gallery）模式也在稳步推进，已在美国零售商的门店内建立了100多个小型店中店，这些店中店的销售表现良好，大部分客户的业务往来增长超过了100%。基于公司的表现和展望，分析师上调了对其2024至2026年的盈利预测，并维持“买入”评级。然而，也存在一些风险，如店中店拓展可能不如预期，大客户销售份额可能下降，销售费用可能增加，以及海外需求可能低于预期。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202409011639681884_1.pdf

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