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股票研报个股基本面

    久立特材(002318.SZ)在2024年上半年实现了稳健的业务增长，营业收入达到了48.31亿元，同比增长28.33%。虽然归属于上市公司股东的净利润为6.44亿元，同比下降9.56%，但在扣除非经常性损益后，净利润同比增长33.99%，达到6.53亿元。公司在不锈钢管、复合管、特种合金材料和管件等多个业务领域均取得了显著进展，特别是复合管业务收入同比增长超过50倍，达到6.42亿元。此外，公司在高端市场的布局也初见成效，应用于高端装备制造及新材料领域的产品收入达到约10.57亿元，同比增长40%。展望未来，预计2024年至2026年，公司收入将分别达到102.82亿元、119.06亿元和137.28亿元，净利润分别为15.01亿元、17.71亿元和20.13亿元。基于公司的良好发展态势和在高端产品领域的布局优势，给予公司买入-A的投资评级，6个月目标价为23.10元。然而，需要注意的是，原材料价格波动、油气化工行业资本开支下降等因素可能带来一定风险。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408301639648662_1.pdf

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