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股票研报个股基本面

    安井食品发布了2024年半年报，上半年实现营收75.4亿元，同比增长9.4%；实现归母净利润8亿元，同比增长9.2%。第二季度营收37.9亿元，同比增长2.3%；归母净利润3.6亿元，同比减少2.5%。公司业绩符合市场预期，并计划每股派发1.38元现金红利（含税）。主营业务方面，速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品分别实现了21.9%、0.4%和1.4%的增长。小龙虾业务受到一定压力，但安井小厨等品牌表现依然亮眼。销售渠道上，经销商渠道增长12.4%，而商超渠道下降3%。新零售渠道增长显著，达到27.3%。成本方面，主要原材料如鱼糜和大豆蛋白的成本下降，带动毛利率上升至23.9%，提升了1.8个百分点。展望下半年，随着速冻食品销售旺季的到来，预计第四季度收入将实现双位数增长，尤其是随着低基数效应的显现和水产业务影响的减少。基于对公司未来的看好，分析师给出了2024年至2026年的每股收益预测分别为5.99元、7.03元和8.09元，并给予“买入”评级，目标价设定为89.85元。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408261639463733_1.pdf

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