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股票研报个股基本面

    国海证券研究所发布关于奥特维（688516）的2024年中期报告点评，维持对该公司的“买入”评级。报告指出，奥特维在2024年上半年实现了总收入44.18亿元人民币，同比增长75.48%；归母净利润达到7.69亿元，同比增长47.19%。第二季度业绩稳健增长，新签订单总额为62.85亿元（含税），同比增长8.74%；截至2024年6月30日，在手订单总额为143.41亿元（含税），同比增长41.11%。尽管毛利率受到一定压力，但公司持续加大研发投入，期间费用率下降至9.66%。值得一提的是，奥特维近期获得了某龙头企业的10+GW超高速0BB串焊设备的大额采购订单，进一步加速了公司的平台化布局。此外，公司的模组PACK生产线及半导体设备也取得了积极进展。基于对公司未来发展的乐观预期，分析师预计2024年至2026年，奥特维的收入将分别达到95.03亿、125.16亿、146.26亿元，归母净利润将达到18.35亿、24.07亿、28.94亿元。当前股价对应的PE分别为6、4、4倍。报告同时也提醒投资者关注下游需求变化、市场竞争加剧等潜在风险。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408261639463849_1.pdf

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