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股票研报个股基本面

    龙净环保(600388)发布了2024年半年报，报告显示公司上半年实现营收46.72亿元，同比减少5.44%；归母净利润4.31亿元，同比增长0.8%；扣非归母净利润3.91亿元，同比增长32.66%。此外，公司的销售毛利率和销售净利率分别达到了23.46%和9.25%，同比分别提升了0.21和0.62个百分点。尽管营收有所下滑，但得益于环保订单的持续增长以及新能源项目的加速推进，公司的业绩依然保持了稳健的增长态势。在新签订单方面，2024年上半年新增环保工程合同总额为55.27亿元，其中电力占比57%，非电占比43%。截止到2024年6月底，公司在手环保工程合同总额为195.38亿元，相比2023年底的185.1亿元有所增加。在现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，同比增长488.85%，财务状况持续改善。在新能源领域，公司成功推进了西藏拉果错一期项目和新疆克州乌恰首期项目，并计划于2024年第三季度投入运行西藏拉果错二期二阶段项目。同时，公司还启动了绿色新能源矿山装备业务，包括纯电矿卡销售、储换电站建设及运营等业务，为紫金矿业等龙头矿企提供绿色转型解决方案。基于上述分析，东吴证券维持对龙净环保2024-2026年的盈利预测，预计归母净利润分别为11.5亿元、14.8亿元和20.3亿元，同比增长126%、28%和37%。维持“买入”评级。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408261639467668_1.pdf

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