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股票研报个股基本面

    华利集团（300979.SZ）在2024年上半年展现出了强劲的增长势头，实现收入114.7亿元人民币，同比增长24.5%；归母净利润达到18.78亿元人民币，同比增长29%。分季度来看，第一季度和第二季度分别实现了47.6亿元和67.1亿元的收入，同比增长30.2%和20.8%。从销量和单价的角度分析，2024年上半年销售量达到了1.08亿双，同比增长18.64%，人民币单价则为106元，同比增长4.9%。此外，新客户收入占比接近20%，同比增长超过40%。在盈利能力方面，华利集团2024年上半年毛利率为28.23%，归母净利率为16.37%，显示出稳健的上升趋势。值得注意的是，2024年第二季度受益于较高的产能利用率和越南盾对美元的贬值，毛利率表现尤为亮眼。此外，公司的营运能力也得到了加强，存货周转天数缩短至63天，经营性现金流净额同比增长24.12%至17.22亿元人民币。在产能方面，华利集团积极推进越南和印尼的新工厂建设，预计将进一步提升产能利用率。总体而言，华利集团展现出良好的发展态势，维持了“买入”的投资评级。

笔记参考：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408231639434823_1.pdf

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