股票研报个股基本面
中国移动(600941)研报:2024年半年报点评:业绩稳步增长,发展再上新台阶
中国移动发布了2024年半年度报告,显示其营业收入达到5467.44亿元,同比增长3.02%;其中,主营业务收入为4635.89亿元,同比增长2.50%;归母净利润为802.01亿元,同比增长5.29%;扣非归母净利润为730.38亿元,同比增长4.60%。报告还指出,中国移动的5G用户渗透率已突破50%,移动用户总数突破10亿。公司继续推进“双千兆”网络建设和5G-A商用部署,同时深耕政企市场,移动云业务实现快速增长。基于这些积极因素和公司作为行业龙头的地位,分析师上调了对其的投资评级至“买入”。
分析师预计,中国移动2024年至2026年的营业收入将分别达到10697.80亿元、11312.38亿元和11900.76亿元,归母净利润预计分别为1404.25亿元、1498.40亿元和1590.38亿元。此外,中国移动的移动云业务收入在2024年上半年达到504亿元,同比增长19.3%。政企市场收入达到1120亿元,同比增长7.3%。与此同时,公司在全国范围内加速5G基站建设和千兆宽带能力布局,持续提升网络质量和用户体验。
需要注意的是,中国移动面临的主要风险包括用户增长不及预期、政企业务回款进度缓慢以及行业竞争加剧等问题。尽管如此,中国移动凭借其稳定的经营业绩和不断增长的业务规模,依然是投资者值得关注的重点企业之一。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408111639231612_1.pdf
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