股票研报个股基本面
贝斯特(300580)研报:24半年报点评:H1归母净利同比+11%,出海+丝杠业务持续推进
贝斯特于2024年8月7日发布了2024年半年报,报告显示公司2024年上半年实现营收6.97亿元,同比增长10%,实现归母净利润1.44亿元,同比增长10.9%。从行业层面看,2024年上半年中国汽车销量达1404.7万辆,同比增长6.1%,其中新能源汽车销量达到494.4万辆,同比增长32%,市占率达到35.2%。贝斯特2024年上半年实现营收6.97亿元,同比增长10.06%,其中第二季度单季度实现营收3.54亿元,同比增长9%。分区域来看,2024年上半年公司在国内实现收入4.55亿元,同比增长21.86%,而在海外市场实现收入2.42亿元,同比下降6.88%。此外,贝斯特持续推进三梯次业务布局,包括精密零部件、新能源汽车零部件以及“工业母机”、“人形机器人”、“汽车传动”等领域。为了推进国际化布局,公司在泰国设立生产基地以扩大现有产能,减轻国际贸易摩擦对公司的影响。2024年上半年,贝斯特研发投入0.28亿元,同比增长22%,截至2024年6月,公司累计有效专利授权130项,其中发明专利42项,实用新型专利88项。根据对公司市场份额及产能释放进度的判断,预计2024-2026年营业收入分别为15.6亿元、19.7亿元、24.1亿元,归母净利润分别为3.2亿元、4亿元、5亿元。考虑公司作为精密零部件领先企业在新能源汽车、工业母机及人形机器人丝杠领域的成长空间广阔,维持“买入”评级。但也存在原材料价格波动、汽车行业周期波动以及产品价格下降等风险。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408111639231962_1.pdf
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