股票研报个股基本面
联创光电(600363)研报:拟收购联创超导11%股权推进超导业务并表,强化产业布局
联创光电近日发布公告计划以4.906亿元人民币收购联创超导11%的股权,这将使其在联创超导中的持股比例从40%增至51%,成为控股股东并将联创超导纳入合并报表范围内。此次交易基于对联创超导55.75亿元人民币的估值基础上折算80%作为计价基础,并签订了盈利补偿协议,承诺2024年至2026年间联创超导的归母净利润累计不低于6亿元人民币。联创超导作为国内高温超导技术产业应用的领军企业,其业务布局广泛,包括金属感应加热设备、磁控光伏单晶炉超导磁体以及可控核聚变工程装备等多个领域。2023年,联创超导实现收入7,539.8万元人民币,归母净利润678.6万元人民币。目前公司在手订单充足,订单金额共计4.9亿元人民币,框架协议订单金额约为11.2亿元人民币,另有意向客户订单预计8,150万元人民币。基于上述情况,分析师下调了对公司2024年至2026年的归母净利润预测,但仍维持“买入”评级,认为公司的激光与超导业务正处于加速成长阶段,有望带来稳健的业绩增长。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408091639219648_1.pdf
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