股票研报个股基本面
盐津铺子(002847)研报:盐津铺子2024Q2点评:积极拥抱渠道红利
盐津铺子在2024年第二季度展现了强劲的增长势头,其营收达到了12.36亿元,同比增长23.44%,归母净利润为1.60亿元,同比增长19.11%。上半年整体表现同样亮眼,营收总计24.59亿元,同比增长29.84%,归母净利润3.19亿元,同比增长30.00%。这些数据均符合先前发布的预告范围。盐津铺子的业绩增长主要得益于量贩和抖音渠道的显著增长。24Q2期间,量贩渠道月销售额超过1亿元(含税),同比增长59%,抖音渠道月销售额超过6000万元(含税),同比增长83%。此外,天猫和京东渠道的营收也实现了近20%的同比增长。按产品分类来看,鹌鹑蛋和魔芋系列增速领先,尤其是鹌鹑蛋通过主动降价扩大市场份额,并成功入驻高端零售点如山姆会员店,进一步增强了品牌影响力。尽管公司在24Q2的毛利率有所下降,降至32.96%,但这是由于较低利润率的渠道占比增加以及鹌鹑蛋降价策略所致。尽管如此,盐津铺子仍保持着积极的发展态势,预计未来将继续受益于渠道红利和大单品战略,维持“买入”评级。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408091639220337_1.pdf
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