股票研报个股基本面
健盛集团(603558)研报:看好无缝服饰盈利及棉袜订单向上
健盛集团发布了2024年上半年财报,期内实现营业收入11.7亿元,同比增长5.5%;归母净利润达到1.7亿元,较去年同期增长33.8%。其中,第二季度收入为6.2亿元,同比增长1.5%,归母净利润0.8亿元,同比下降1.8%。上半年毛利率为28.9%,同比增长4.2个百分点,这主要得益于成本结构优化以及生产效率的提升。公司宣布计划每股派发现金红利0.2元(含税),分红总额达0.7亿元,占上半年归母净利润的43%。
健盛集团持续优化客户服务,一方面聚焦核心客户的增长,通过提升产品力和附加值来加强与重要客户的合作;另一方面,积极开发新客户,特别是在无缝服饰领域取得了较快的增长。在国内市场,公司深入了解消费者需求,并与李宁、蕉内、UBRAS、FILA等品牌保持良好的合作关系。此外,健盛集团利用国内外生产基地的优势,继续推进越南项目的建设进度,进一步提升了公司在棉袜和无缝服饰领域的竞争力。
基于对公司未来发展的信心,维持健盛集团“买入”评级。预计2024年至2026年,公司归母净利润分别为3.2亿元、3.7亿元和4.2亿元,每股收益(EPS)为0.9元、1.0元和1.2元,对应的市盈率(PE)分别为10倍、9倍和8倍。需要注意的是,健盛集团面临的风险包括原材料价格波动、海外工厂扩产进展不及预期以及终端消费复苏缓慢等。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408091639220829_1.pdf
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