股票研报个股基本面
盛美上海(688082)研报:公司简评报告:收入保持高增长,并上调2024年收入指引
盛美上海发布了2024年中报,上半年实现营业收入24.04亿元,同比增长49.33%;归属于上市公司股东的净利润为4.43亿元,同比增长0.85%;扣除非经常性损益的净利润为4.35亿元,同比增长6.92%。单季度来看,Q2收入增长49.14%,归母净利润增长17.66%。公司的产品覆盖晶圆制造和先进封装领域,包括半导体清洗设备、电镀设备、立式炉管设备等。收入增长主要得益于中国半导体行业设备需求持续旺盛,公司凭借核心技术优势实现了收入的持续增长,并成功拓展新客户和新市场,新产品也逐步获得客户认可。此外,2024年3月,公司湿法设备4000腔顺利交付,并在SEMICON CHINA展会上展示了最新技术和解决方案。5月份推出了用于先进封装的带框晶圆清洗设备,具有环境和成本效益。基于良好的业绩表现,公司上调2024年全年收入预测至53亿至58.8亿元人民币。预计2024/2025/2026年收入分别为55.72/68.06/79.00亿元,归母净利润分别为11.42/15.02/17.53亿元。维持“买入”评级。需要注意的风险包括半导体复苏不及预期、晶圆厂扩产放缓以及美国可能加大对华半导体设备制裁等。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408091639224632_1.pdf
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