股票研报个股基本面
恺英网络(002517)研报:公司信息更新报告:多款重磅IP手游定档及开启预约,开启新一轮成长
恺英网络:新品驱动增长,出海与AI双轮驱动
恺英网络,作为国内知名的游戏与传媒企业,近期发布了一系列积极信号,展现出了强劲的增长潜力与创新动力。公司多款重磅IP手游的定档及预约开启,标志着新一轮的成长周期即将启动。其中,《史莱姆》公测定档于8月28日,全平台预约量已超过200万,凭借IP影响力及成熟的研发与发行经验,有望取得良好表现。此外,《斗罗大陆:诛邪传说》与《盗墓笔记:启程》也已开启预约,加速了上市进程。
恺英网络在IP合作方面持续拓展,6月与上海电影的战略合作,以及8月与盛趣游戏的合作,均体现了公司在IP资源利用上的广度与深度。近期,公司获得“古龙武侠系列小说”的正版授权,计划发行以古龙武侠小说为背景的全新RPG游戏,丰富的产品线预示着长期成长的潜力。
在技术创新方面,恺英网络展示了在AI领域的前沿探索,通过自主研发的“形意”大模型实现了全自动生成游戏的技术突破,这不仅提升了游戏研发的效率与自动化水平,也为AI游戏的未来探索打开了新的空间。
展望未来,恺英网络通过新品驱动、IP合作与技术创新,展现了明确的成长路径与潜力。公司预计2024年至2026年的业绩将持续增长,归母净利润分别达到18.18亿、21.67亿和24.01亿,EPS分别为0.84元、1.01元和1.12元。当前PE分别为11.7倍、9.7倍和8.8倍,估值处于合理区间,结合公司稳健的财务状况与增长预期,维持“买入”评级。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408081639195440_1.pdf
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