股票研报个股基本面
盛美上海(688082)研报:净利率超预期,产品组合优化显著
8月7日,盛美上海(688082)公布了其2024年上半年财报,报告显示,该公司上半年营收达到了24.04亿元,同比增长49.33%;归母净利润为4.43亿元,同比增长0.85%;扣除非经常性损益后的归母净利润为4.35亿元,同比增长6.92%。这份财报显示,公司产品组合优化明显,净利率超出预期。24H1期间,毛利率达到50.68%,净利率为18.44%。值得注意的是,第二季度公司实现了营收14.83亿元,同比增长49.14%,归母净利润3.63亿元,同比增长17.66%,毛利率达到53.39%,净利率高达24.49%。这主要得益于高毛利产品如电镀设备的销售占比提升。展望全年,盛美上海上调了营收预期至53-58.8亿元,显示出对其业务增长的信心。此外,公司在铜互连电镀工艺设备领域取得了突破性进展,打破了国际垄断,该设备可应用于多种先进半导体制造过程。随着市场对公司产品的认可度提高,盛美上海预计将在2024年继续保持强劲的市场需求。基于上述情况,分析师维持对盛美上海“买入”的投资评级,预计2024年至2026年间,公司收入将分别达到59亿元、85亿元和123亿元,归母净利润则分别为13亿元、20亿元和31亿元。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408081639196170_1.pdf
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