股票研报个股基本面
盛美上海(688082)研报:设备需求旺盛,Q2环比改善明显
盛美上海发布了2024年半年度业绩公告,显示公司在报告期内实现了强劲的增长势头。具体来看,上半年营业收入达到了24.04亿元,较去年同期增长了49.33%;归母净利润为4.43亿元,同比增长0.85%;扣非净利润为4.35亿元,同比增长6.92%;基本每股收益为1.02元/股。这些亮眼的成绩得益于中国半导体行业设备需求的持续旺盛。盛美上海凭借其核心技术和多元化优势,成功实现了收入规模的大幅增长。
值得注意的是,尽管受到股权激励费用的影响,导致期间费用率有所上升,但公司的盈利能力依然保持稳定。2024年第二季度,盛美上海的业绩环比显著改善,营业收入达到14.83亿元,同比增长49.14%,环比增长60.90%;归母净利润为3.63亿元,同比增长17.66%,环比增长352.71%;毛利率和净利率分别为53.39%和24.49%,环比均有所提高。
此外,盛美上海在半导体设备领域展现出强大的竞争力,其主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备,其中部分核心技术已达到国际领先或先进水平。公司即将向中国IC客户交付首台PECVD设备,并推出新的前道涂胶显影设备系列,这将进一步扩大公司的全球服务市场规模。
基于对公司未来发展的乐观预期,预计盛美上海2024年至2026年的营业收入将分别达到54.88亿元、69.59亿元和80.34亿元,归母净利润将分别达到12.31亿元、15.78亿元和19.37亿元。因此,维持“买入”评级,同时也提示投资者注意下游客户建设和研发进度方面的风险。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408081639198003_1.pdf
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