股票研报个股基本面
贝斯特(300580)研报:2024年中报点评:上半年业绩符合预期,盈利水平稳健,加快推进第三梯次产业应用
国海证券研究所于2024年8月7日发布了针对贝斯特(300580)的公司研究报告,维持对该公司的“买入”评级。报告指出,贝斯特2024年上半年实现了7.0亿元的营收,同比增长10%,归母净利润达到1.4亿元,同比增长11%。单季度来看,第二季度营收为3.54亿元,环比增长3%,归母净利润0.74亿元,环比增长8%。报告强调,尽管第二季度是行业淡季,但贝斯特的营收和盈利仍保持稳健增长态势,符合预期。
报告分析了贝斯特的主营业务情况,指出汽车零部件业务仍然是其营收的主要来源,2024年上半年该业务营收为6.3亿元,同比增长8%。其中,随着新能源汽车行业的发展,预计新能源汽车零部件业务保持了较快的增长速度。从地域分布来看,贝斯特在国内市场的收入增长显著,同比增长22%,而海外市场收入则有所下降。
此外,报告还提到了贝斯特在新能源汽车零部件领域的战略布局。安徽工厂已于5月底竣工,预计将加快产能爬坡,支持业务快速增长。为了进一步提高国际竞争力,贝斯特还在泰国设立工厂,以扩大产能。同时,贝斯特正积极发展直线运动部件业务,并将其应用拓展至工业母机、人形机器人和汽车传动等领域。全资子公司宇华精机正寻求与更多机床厂商、人形机器人以及新能源汽车企业的合作机会。
基于对公司未来的展望,分析师预计贝斯特2024年至2026年的营收分别为16.7亿、20.4亿和24.5亿元人民币,同期的归母净利润预计分别为3.3亿、4.0亿和4.8亿元人民币。报告最后提示了包括汽车行业周期波动、新能源转型风险在内的多个风险点。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408081639198122_1.pdf
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