股票研报个股基本面
米奥会展(300795)研报:公司信息更新报告:展会错期影响表观业绩,仍有望实现股权激励目标
米奥会展(300795.SZ)在2024年8月7日的当前股价为15.03元,总市值达到34.49亿元。尽管2024年上半年受部分展会错期的影响,公司营收与净利润出现下滑,但合同负债的高增长增强了下半年展位销售的确定性。上半年公司营收为2.6亿元,同比下降26.4%,归母净利润0.4亿元,同比下降46.6%。二季度营收1.8亿元,同比下降35.6%,归母净利润0.36亿元,同比下降52.2%。然而,如果按照合同负债折算合同金额,上半年合同金额同比增长48.3%至3.33亿元。基于此,分析师下调了盈利预测,预计2024年至2026年归母净利润分别为2.3亿元、3.1亿元、3.9亿元,同比增长23.6%、33.5%、24.7%。此外,公司加大了费用投放力度以补充销售团队,助力专业展建设。同时,合作办展与子公司本地化运营初显成效,AI+数字优化升级VIP客户服务,专业展升级有序进行。基于对公司专业展升级有序推进带动展位销售高增长的信心,分析师维持“买入”评级。需要注意的风险包括国际关系紧张、宏观经济波动以及展位销售不及预期等。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408071639185922_1.pdf
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