股票研报个股基本面
福耀玻璃(600660)研报:汽玻龙头地位稳固,行业价格战下盈利强劲
福耀玻璃(600660.SH)作为汽车玻璃行业的龙头企业,在2024年上半年实现了营业收入183亿元,同比增长22%,归母净利润达到35亿元,同比增长23%。公司汽车玻璃产品的高附加值比例提升,带动了单价同比增长8.3%,展现出量价齐升的良好态势。福耀玻璃在国内外市场的份额持续扩大,龙头地位稳固。公司计划在2024年的资本支出为81.2亿元,进一步扩大生产规模。其中,拟在福建和合肥投资建设新的生产基地,这不仅能够满足市场需求的增长,还能加深与汽车制造商的合作关系,尤其是在新能源汽车领域。基于公司当前的强劲表现,预计2024年至2026年净利润分别为70.7亿元、84.0亿元和100.6亿元,相比之前的预测有所上调。福耀玻璃拥有较强的市场竞争力和成本控制能力,未来有望继续保持稳定增长。然而,公司也面临着汇率波动、成本波动以及汽车消费需求不确定性的风险。尽管如此,福耀玻璃依然维持“推荐”的投资评级。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408071639185947_1.pdf
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