股票研报个股基本面
华锐精密(688059)研报:2024年中报点评:盈利能力回升,海外布局加速兑现业绩
华锐精密(688059)在2024年的中期报告中显示了良好的盈利能力回升态势,尤其是在海外市场布局方面取得了显著进展。上半年公司实现了4.10亿元的营收,同比增长14.93%,归母净利润达到了0.72亿元,同比增长15.35%,扣除非经常性损益后的归母净利润为0.71亿元,同比增长19.52%。第二季度的表现更为突出,营收达到2.40亿元,同比增长16.17%,归母净利润为0.55亿元,同比增长43.10%。公司的毛利率在第二季度达到了46.39%,相比去年同期提升了1.93个百分点,显示出盈利能力的明显改善。期间费用率的下降也进一步提升了公司的销售净利率。此外,公司在产能扩张方面也有积极进展,募投项目的顺利实施有助于解决产能瓶颈问题。值得注意的是,华锐精密在海外市场的发展势头强劲,上半年海外营收同比增长43.11%,这表明公司的海外渠道布局正在逐步兑现。综合上述情况,预计2024年至2026年,华锐精密的归母净利润将分别达到1.99亿、2.46亿和3.02亿元。尽管面临一定的风险,如制造业复苏速度低于预期、原材料价格波动等因素,但公司仍维持了“增持”的评级。
笔记参考:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202408061639151700_1.pdf
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